7月31日，元件（881270）板块大幅高开，风华高科（000636）、宝鼎科技（002552）、金安国纪（002636）、生益科技（600183）、华正新材（603186）涨停，三环集团（300408）、胜宏科技（300476）、南亚新材（688519）、科翔股份（300903）、生益电子（688183）、迅捷兴（688655）、中富电路（300814）、威尔高（301251）涨超10%，景旺电子（603228）、泰晶科技（603738）、深南电路（002916）、东山精密（002384）、达利凯普（301566）跟涨。
中信证券（600030）研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度电子行业基金重仓股（883406）市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子行业占基金重仓总规模为39.08%，环比+19.64%，超配16.07%，维持高位。子行业而言，元器件在电子行业内部占比提升，消费电子（881124）、半导体（881121）、其他电子（881123）零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部占比略降。
7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备（884229）订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向消费电子（881124）扩散。研报认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会。
