本周行情回顾：
2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数（1A0001）涨2.81%，报3940.04点。创业板指（399006）涨6.55%，报3563.12点。深证成指（399001）涨5.39%，报14311.01点。其他电子（881123）指数涨12.49%，跑赢上证指数（1A0001）9.68%。前五大上涨个股分别为富信科技（688662）、旭光电子（600353）、国力电子（688103）、京泉华（002885）、商络电子（300975）。
行业新闻摘要：
1：AI算力与存力建设持续提振PCB、存储及先进封装（886009）等电子产业链需求，高端材料与核心器件景气度上行，国产替代份额有望逐步提升。
2：AI算力推动高阶PCB需求快速增长，相关产业链进入扩产周期（883436），行业中长期供需缺口仍值得关注。
3：存储器行业供需偏紧格局延续，原厂产能分配趋紧、价格上行预期升温，AI服务器与高性能终端成为核心拉动因素。
4：AI光互连与CPO技术加速推进，光通信产业链正从技术验证阶段迈向规模化落地前夜。
5：磷化铟供需缺口预期扩大，作为AI光互连关键材料，其在高速光器件中的战略地位持续抬升。
6：先进封装（886009）需求持续升温，Chiplet、玻璃基封装与共封装光学等方向成为电子行业新一轮升级重点。
7：AI服务器需求旺盛带动MLCC、电子布、覆铜板等上游材料需求增长，产业链高端化趋势进一步强化。
8：存储与算力协同演进推动SSD主控、PCIe 6.0等接口技术迭代，企业级AI存储市场成长空间显著。
9：电子级玻纤、电子布等关键材料出现结构性紧缺，行业扩产与高端化升级同步推进。
10：消费电子（881124）行业正进入AI硬件驱动的新周期（883436），折叠屏、端侧AI与先进封装（886009）等方向成为产业创新主线。
龙头公司动态：
1、香农芯创（300475）：1）A股存储芯片（886042）股重挫，兆易创新（HK3986）跌停，寒武纪（688256）跌超7%。
2、洁美科技（002859）：1）3连板牛股澄清：无半导体（881121）业务！MLCC景气度高企，业绩预喜比例100%。
3、深圳华强（000062）：1）深圳华强（000062）：8月6日接受机构调研，JNK research参与。2）59亿元净募资在望！宇树科技（688836）“吃肉”，供应链企业“喝汤”。
4、沃尔核材（HK9981）：1）沃尔核材（HK9981）：公司与中核集团、中广核和国家电投3大核电（885571）公司均有合作。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.99% | 1.79% |
| 2026-07-22 | -2.22% | 0.07% |
| 2026-07-23 | 1.12% | 0.25% |
| 2026-07-24 | 0.15% | -1.61% |
| 2026-07-27 | 2.30% | 1.15% |
| 2026-07-28 | -3.12% | -1.16% |
| 2026-07-29 | -0.12% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -4.05% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 2.62% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 0.16% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 4.22% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 2.54% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 1.06% | 0.57% |
| 2026-08-07 | 1.22% | 1.02% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 9.96 |
| 2024-12-31 | 9.80 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 香农芯创（300475） | 8.85% | -35.03% | 343.52% |
| 洁美科技（002859） | 16.93% | -16.12% | 181.70% |
| 深圳华强（000062） | 7.53% | -27.78% | -9.61% |
| 旭光电子（600353） | 26.78% | -31.10% | 101.36% |
| 沃尔核材（HK9981） | 3.17% | -1.43% | -24.30% |
| 商络电子（300975） | 23.12% | -24.48% | 133.80% |
| 汉朔科技（301275） | -3.81% | 8.58% | -21.75% |
| 中电港（001287） | 11.29% | -20.65% | 12.69% |
| 英唐智控（300131） | 19.81% | -20.40% | 70.75% |
| 瑞可达（688800） | 19.98% | -26.56% | 15.60% |
| 力源信息（300184） | 10.92% | -19.24% | 21.79% |
| 中熔电气（301031） | 12.45% | -18.64% | 53.96% |
| 伊戈尔（002922） | 9.88% | -16.46% | 52.04% |
| 云汉芯城（301563） | 13.09% | -21.02% | 40.33% |
| 富信科技（688662） | 36.85% | -22.79% | 165.32% |
| 雅创电子（301099） | 17.81% | -19.62% | 73.20% |
| 维峰电子（301328） | 17.99% | -25.39% | 66.73% |
| 京泉华（002885） | 24.67% | -24.65% | 85.49% |
| 久之洋（300516） | 13.03% | -5.64% | 5.56% |
| 世华科技（688093） | 5.30% | -15.03% | -21.43% |
