本周行情回顾：
2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数（1A0001）涨2.81%，报3940.04点。创业板指（399006）涨6.55%，报3563.12点。深证成指（399001）涨5.39%，报14311.01点。消费电子（881124）指数涨10.83%，跑赢上证指数（1A0001）8.02%。前五大上涨个股分别为凯旺科技（301182）、智动力（300686）、朗特智能（300916）、信濠光电（301051）、捷邦科技（301326）。
行业新闻摘要：
1：消费电子（881124）进入涨价周期（883436），存储、芯片与元器件成本同步抬升，终端产品价格上行压力加大；
2：AI算力需求持续扩张，高端PCB、覆铜板及相关电子布材料景气度明显提升；
3：先进存储产能持续被AI数据中心虹吸，DRAM、NAND等供需格局进一步趋紧；
4：CPO与光互连加速迈向规模化应用，相关光器件与封装材料迎来系统性机会；
5：MLCC、电子布、电子化学品（881172）等关键被动与材料环节出现涨价潮，上游供应链景气抬升；
6：折叠屏、AI眼镜（886085）等新型消费电子（881124）持续放量，终端创新推动高端需求升级；
7：全球高端智能手机占比创历史新高，消费电子（881124）产品结构向高价值、高配置方向迁移；
8：先进封装（886009）与Chiplet技术持续升温，设备、材料和封测产业链进入扩产与验证关键期；
9：国产替代加速推进，半导体（881121）检测、逻辑芯片及边缘AI算力方案等细分赛道获得更多关注；
10：电子信息制造业整体景气回升，算力升级与端侧AI创新共同构成消费电子（881124）中长期增长主线。
龙头公司动态：
1、工业富联（601138）：1）苹果（AAPL）创新周期（883436）打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）超30万手封单，万亿巨头，2分钟涨停。3）MLCC涨价30%！被动元件（884093）紧缺潮来袭，工业富联（601138）涨停。4）工业富联（601138）：截至7月末，公司尚未实施股份回购。
2、立讯精密（002475）：1）华为鸿蒙生态布局持续扩充 产业链共筑“万物互联”新底座。2）立讯精密（002475）涨超4% 今起获调入港股通标的名单 公司全栈平台与头部客户粘性强。3）苹果（AAPL）创新周期（883436）打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。4）3家公司被纳入港股通标的。5）立讯精密（002475）斥资10亿元完成回购，电子板块修复行情能否持续？。6）公司已耗资约10亿元回购股份 立讯精密（002475）早盘涨近6%。7）又一批A股公司宣布：回购、增持！。8）花旗（C）：第三季iPhone生产依然强劲，看好瑞声及舜宇光学等升级受惠股。
3、蓝思科技（300433）：1）苹果（AAPL）创新周期（883436）打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）蓝思科技（300433）持股公司成立新公司，含有色金属（1B0819）合金制造业务。3）花旗（C）：第三季iPhone生产依然强劲，看好瑞声及舜宇光学等升级受惠股。
4、领益智造（HK1688）：1）苹果（AAPL）创新周期（883436）打开增量空间 “果链”公司双线谋增长。2）终止40亿元豪赌，领益智造（HK1688）跨界光通信计划为何紧急“刹车”？。3）因尽调无法及时完成，领益智造（HK1688）公告终止参与富通嘉善重整投资。4）千亿巨头追光梦碎，40亿元重整20天闪退。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.97% | 1.79% |
| 2026-07-22 | -1.65% | 0.07% |
| 2026-07-23 | 0.26% | 0.25% |
| 2026-07-24 | -0.39% | -1.61% |
| 2026-07-27 | 2.67% | 1.15% |
| 2026-07-28 | -1.33% | -1.16% |
| 2026-07-29 | 0.49% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -3.63% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 2.76% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 0.96% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 3.22% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 2.34% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 0.46% | 0.57% |
| 2026-08-07 | 0.66% | 1.02% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 11.45 |
| 2024-12-31 | 11.72 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 工业富联（601138） | 21.64% | 8.00% | 96.65% |
| 立讯精密（002475） | -0.85% | -9.74% | 55.20% |
| 蓝思科技（300433） | 13.68% | -30.76% | 56.50% |
| 华勤技术（603296） | 0.65% | 14.95% | 45.75% |
| 领益智造（HK1688） | 2.58% | -20.15% | 33.19% |
| 歌尔股份（002241） | 0.82% | 10.48% | 1.39% |
| 安克创新（300866） | -3.97% | 10.30% | -7.89% |
| 环旭电子（601231） | 25.67% | -5.41% | 75.30% |
| 信维通信（300136） | 18.51% | -27.07% | 182.77% |
| 传音控股（688036） | -11.54% | -10.58% | -31.62% |
| 深科技（000021） | 9.72% | -24.45% | 120.45% |
| 影石创新（688775） | 5.60% | 2.84% | -19.62% |
| 长盈精密（300115） | 1.60% | -4.37% | 18.68% |
| 视源股份（002841） | 11.02% | 16.46% | 42.29% |
| 苏州天脉（301626） | 14.15% | -18.51% | 86.39% |
| 绿联科技（301606） | -0.79% | -6.76% | 6.27% |
| 飞荣达（300602） | 17.59% | -20.18% | 41.18% |
| 胜蓝股份（300843） | 15.31% | -18.34% | 221.44% |
| 龙旗科技（603341） | 1.67% | -2.78% | -6.86% |
| 盈趣科技（002925） | 8.05% | 3.64% | 27.66% |
行业相关的ETF有鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、汇添富国证消费电子主题ETF（159178）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、VRETF（159786）、富国中证消费电子主题ETF（561100）、国泰中证消费电子主题ETF（561310）
