8月11日，算力租赁（886050）概念盘中异动拉升，阿里云方向领涨，杭钢股份（600126）、鸿博股份（002229）直线涨停，朗源股份（300175）涨超10%，佳力图（603912）、美利云（000815）、铜牛信息（300895）、数据港（603881）等跟涨。
消息面上，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期（883436）为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
东吴证券（601555）表示，云厂商的AI变现模式正由底层算力租赁（886050）向“基础设施-平台工具-模型服务-应用软件”多层延伸，通过算力、存储、数据库、模型API、Agent平台和企业软件等产品形成交叉销售。AI基础设施投入已进入业绩与回报验证阶段。受益于云厂商持续扩容，具备技术壁垒和订单可见度的AI基础设施环节，包括算力芯片、服务器、光通信、存储和液冷等。
