2026年8月16日，华福证券发布了一篇基础化工（850102）行业的研究报告，报告指出，2026年半导体（881121）市场增幅上调至94.1%，光模块龙头17.47亿入股中石科技（300684）。
报告具体内容如下：
投资要点： 本周行情回顾。本周，新材料指数收报5877.66点，环比上涨0.29%。其中，涨幅前五的有金博股份（688598）(21.98%)、阿拉丁（688179）(16.92%)、双星新材（002585）(16.01%)、瑞丰高材（300243）(12.91%)、润阳科技（300920）(8.75%)；跌幅前五的有道恩股份（002838）(-6.33%)、金发科技（600143）(-6.16%)、凯赛生物（688065）(-4.8%)、中简科技（300777）(-3.54%)、蓝晓科技（300487）(-2.93%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料（884091）指数收报14562.06点，环比上涨1.52%；申万三级行业显示器件材料指数收报1324.82点，环比下跌0.14%；中信三级行业有机硅（884211）材料指数收报6388.87点，环比上涨0.42%；中信三级行业碳纤维（885650）指数收报2040.21点，环比上涨5.34%；中信三级行业锂电指数收报3027.57点，环比上涨2.89%；概念可降解塑料（885901）指数收报2315.61点，环比上涨0.84%。 Omdia：2026年半导体（881121）市场增幅上调至94.1%。由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体（881121）市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片(Memory IC)收入将占全球半导体（881121）总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体（881121）产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存(HBM)、先进封装（886009）以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。（资料来源：半导体（881121）芯闻） 光模块龙头 17.47亿 "入股"一家新材料龙头。光模块龙头中际旭创（300308）发布公告：公司与中石科技（300684）签署股份转让协议，拟以现金方式协议受让中石科技（300684）3137.25万股无限售条件流通股，占其总股本的10.47%，转让价格为55.70元/股，交易总对价约17.47亿元。交易完成后，中际旭创（300308）将成为中石科技（300684）持股5%以上的股东。随着公司800G、1.6T等高端光模块产品的持续放量，功耗密度持续提升，散热需求呈现显著增量，预计将与公司业务产生较强的协同效应。（资料来源：DT新材料）
建议关注：半导体材料（884091）国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势最大化。光刻胶（885864）板块为我国自主可控之路上关键核心环节，关注彤程新材（603650）在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体（688268）深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体（688268）。电子化学品（881172）方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技（688019）、鼎龙股份（300054）。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料（300285）三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源（850101）业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料（300285）。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆（300596），珠海（883419）新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆（300596）。碳中和（885919）背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电（885641）装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业（603260）、EVA粒子技术行业领先的联泓新科（003022）、拥有三氯氢硅产能的新安股份（600596）以及三孚股份（603938）。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等
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