汽车市场深刻变革，需求升维和分化，正从单一功能导向的点状形态向价值多元立体的分层格局演变。汽车全球化呈现存量竞争、区域化、电气化和多元化趋势。需拓展增长新空间，挖掘增量新场景。
2026年7月21-23日，由中国汽车工业（600528）协会主办的2026中国汽车论坛在上海嘉定举行。7月23日上午，举办了“把脉市场新态势 挖掘增长新动能”主题论坛。本场主题论坛由中国汽车工业（600528）协会副秘书长陈士华主持，中国汽车工业（600528）协会行业信息部总监刘征作了引导发言，中国国际经济交流中心党委副书记、理事会秘书长张永军、东风汽车集团有限公司经营管理部总经理李军智、北汽（600733）福田汽车（600166）股份有限公司营销战略与创新管理部副部长汤成明、吉利汽车（HK0175）集团首席产品战略官唐黎明、中国汽车流通协会副秘书长郎学红、Mobility Global中国轻型车销售预测总监林怀滨和宁波银行（002142）总行公司银行（FITB）总部副总经理马元龙分别作了主题演讲，全方位解析汽车市场走势，为汽车产业发展建言献策。
今年是“十五五”规划开局之年，汽车发展环境面临深刻复杂变化，拓展增长新空间、挖掘增量场景，进一步激活汽车市场活力，成为行业关注焦点。陈士华表示，当前我国汽车行业已进入存量更新为主的新阶段。2026年上半年，汽车行业在政策切换、结构转型中承压调整，市场分化、新旧动能转换特征突出，需进一步挖掘市场消费（883434）潜力、有效增强增长动能。
市场分化加剧，企业经营承压
针对当前中国汽车工业（600528）经济运行状况，刘征从以下诸多方面作了剖析。
一是政策切换调整带来市场短期波动。今年上半年汽车行业运行呈现分化状态：内需承压明显，销量两位数下降，出口增长超预期；乘用车（884099）出现小幅度下滑，商用车延续向好态势；产业新旧动能持续转换，传统燃油车进一步萎缩，新能源（850101）车保持稳定增长。
二是新能源汽车（885431）市场稳定增长。新能源汽车（885431）市场经过近十年培育，成长为我国汽车市场主导力量，上半年保持稳定增长。燃油车和新能源（850101）车销量占比持续分化。
三是商用车销售量保持增长。传统燃油商用车国内销量下滑，但新能源（850101）商用车增长较快，有效对冲下行压力。新能源（850101）转型与出口是商用车市场增长主要动力。政策层面，商用车市场波动与排放标准切换、去年老旧营运货车更新相关政策密切相关，相关政策对商用车内需市场带动作用显著。在新能源（850101）配套政策与成本变化双重驱动下，新能源（850101）商用车实现较快增长，渗透率持续提升，新能源（850101）重卡成为核心增长引擎。
四是外资企业经营压力剧增。在电动化、智能化快速转型背景下，外资品牌市场份额持续下降，经营压力显著加大。但外资车企产业积淀深厚、技术储备充足，只是前期转型节奏偏慢，而近两年在加快投放适配中国市场需求的电动化、智能化新产品。外资品牌在中国市场仍保有稳定基本盘。
五是汽车出口是对冲国内市场波动的强劲动力。出口是近两年汽车市场的亮点，今年上半年出口增长超预期，其中新能源汽车（885431）出口是拉动整体出口增长的核心引擎。各大车企持续加快海外布局，头部车企出口增速亮眼。
但刘征指出，汽车工业（600528）运行也面临一些问题：汽车制造业行业利润水平处于历史低位；车企采购成本面临上行压力；行业仍需综合整治内卷式竞争；新能源汽车（885431）出海面临多重挑战，比如国际贸易壁垒持续升级、地缘政治风险走高等；出口激增凸显资金困境等。
从宏观经济形势角度，张永军表示，今年上半年我国GDP增长4.7%，这是比较可观的增长。今年和去年比较明显的变化是，价格走势发生明显变化，CPI维持微弱增长，PPI持续下降。上半年工业品（850100）固定价格出现回升，企业利润增长情况比较好，这跟价格走势变化和整个经济保持增长有比较明显的关系。外贸整体形势也比较好。近几年服务贸易进出口增长很快，尤其今年出口增长特别快。
张永军强调，看宏观经济形势，不光要看经济增长，还要看价格等指标，因为价格对行业结构性差异有较大影响。价格短期内不会回到原来比较低的水平，而是保持相对高位水平，这对PPI 影响比较大。在他看来，在宏观调控加强、国际地缘政治冲突不断加剧情况下，我国今年下半年季度经济增长相比于二季度会有一定幅度回升，全年实现4.5%到5%的增长目标非常有希望。
洞察车市变局，看准出海“雷点”
从车企角度看，汽车市场发生了什么变化？
以“变局”、“新生”为关键词，李军智提出了其洞见。“变局”是存量时代市场变革的深刻重组，“新生”是重组中各车企孕育新动能、新空间。中国乘用车（884099）市场已全面步入存量市场主导的成熟期，但汽车产业格局正在经历剧烈震荡，甚至下一步将进入重组阶段。从发展空间来看，需求的支撑是稳定的，但增长空间是有限的。预计未来十年国内乘用车（884099）依旧稳定在每年2000万辆的规模上，短期内有波动，但长期是稳定的。
李军智指出，存量市场深耕下的结构巨变有三个方向：纯电成为消费（883434）者首选或者优选，自主向上突破，出口从产品出海向生态出海演进。中国的汽车消费（883434）正在从单一功能导向的点状形态向价值多元立体的分层格局演变。其具有两个特征：一是需求升维。消费（883434）者要的不仅仅是一辆车，还要体验。二是需求分化。理性是底色，不愿为概念买单，但场景在分化。
从商用车发展历程角度，汤成明表示，我国商用车从1956年起步，经过七十年发展，经过了四大阶段：一是1956年到1982年是自主探索期。以中型卡车为主，这个阶段特点是“缺重少轻”。二是引进技术阶段。到2006年，我国商用车销量超过美国，成为全球第一。近20年来，我国一直引领着全球商用车发展。三是规模快速扩张阶段。我国商用车销量连续超过300万辆、400万辆、500万辆，到2025年达到513万辆。四是到2021年进入高质量发展阶段。增量转为存量，从增量蓝海市场转到了存量红海市场，新能源（850101）和出口成为两大增长核心驱动力。新能源（850101）商用车销量2024年突破50万辆，商用车出口2025年达到106万辆，首次突破100万辆。
营销战略与创新管理部副部长汤成明
唐黎明表示，我国乘用车（884099）出口连续三年位居全球第一，但这背后藏着多个贸易风险点：一是关税壁垒。对中国企业来说，美国301调查是最直接的风险冲击。二是海外建厂融资难、融资贵。“走出去”、“走进去”时面临当地投资建厂、本地化深耕问题，而融资成为不可逾越的障碍。三是技术贸易性壁垒。比如数据安全（885942）、数据隐私保护等。四是合规体系化风险。比如智能化汽车产品如何符合当地法规、标准等。五是“内卷外溢”严重，国内价格战蔓延到海外。这背后是结构性贸易壁垒风险。中国企业要居安思危，做好中长期发展应对策略。同时，中国汽车发展遇上百年未有之大变局，切换赛道，这是发展机遇，也是大趋势。
根据吉利（K80175）全球化实践，唐黎明还分享了其全球化布局经验：一是构建智能科技全球化体系，二是坚持多能源（850101）技术路线，三是打造品牌矩阵和全球化产品组合，四是建立全球合作伙伴生态，五是坚持合规的ESG可持续发展。中国式出海要围绕技术、产品、产能和生态全面性出海，这是中国企业的体系优势，也是中国企业要解决的问题。
直面行业痛点，探寻突破路径
从汽车渠道角度，郎学红表示，2023-2025年国内经销商经营状况持续恶化，亏损面占到一半。2026年是汽车产品大年，但市场并没有出现“大年”。在内需下降背景下，汽车销售渠道出现规模收缩，并伴随结构性调整。目前传统燃油车和新能源（850101）车所拥有的渠道网络基本上是对半，但新能源（850101）车单店效率比传统燃油车略好。
郎学红表示，在渠道网络关停并转过程中，新能源（850101）车网络在增加，传统燃油车网络在减少，同时渠道模式不断演化，除了4S店模式，还出现了直营、授权和代理三种模式。目前这三种模式结构是，授权占比约一半，代理占比三分之一，直营占比不到20%。未来，欧洲将全面从授权制向代理制切换，而中国会更晚些。从利润结构来说，如果转成代理制，会保证新车毛利是正。不过，只有销量、规模、人效、坪效达到规模，才能盈利，但目前新车销售价格倒挂。要弥补新车亏损，光靠金融和售后服务很难，还要发展非新车业务。
郎学红还表示，要是经销商在出海潮中搭上主机厂，可为海外建店、本地化经营提供更好支撑。如何为国内龙头经销商争取海外品牌授权与区域总代资质，是行业突破的关键。
在海外市场，中国汽车品牌深度介入本地市场，极大地提升了本土市场的性价比，增加了汽车消费（883434）者购车的潜在需求，拉高了购买力。同时，林怀滨提醒说，新能源（850101）车出口到海外后，特别是租赁市场，银行（FITB）提供租赁协议时会有很多顾虑，因为如果租赁后重新销售，有可能价值更低。
林怀滨表示，预计到2030年，在海外市场，中国品牌市场份额为15%左右，新能源（850101）车渗透率达到40%左右。但中国企业海外生产重心发生较大转移。传统生产重心在东欧的俄罗斯和白俄罗斯，未来将转移到南美和欧洲。他还认为，燃油车时代，厂家有核心技术能力，但到了新能源（850101）时代，是开源时代，核心技术分散到供应链企业手里。
与业内看法不同，林怀滨认为，中国市场还没有进入淘汰赛阶段，因为任何企业无法构筑很强的竞争壁垒，淘汰赛无法进行，市场份额在不断流动中。进入淘汰赛，还需要比较长时间。
针对汽车出海面临的诸多痛点，比如市场信息不对称、本土资源对接有限、海外供应链配套不完善等，马元龙表示，宁波银行（002142）以资源平台和合作伙伴角色打造了一站式智能化全周期（883436）生态服务体系，并从三个维度分享了宁波银行（002142）赋能中国企业出海的实践。
一是全球化发展的需求赋能。汽车出海加速，原因多元：国内内卷，急需海外第二增长曲线；碳中和（885919）加速对新能源汽车（885431）的需要，而中国已引领全球；海外贸易和产业壁垒倒逼车企体系化出海，建立本土供应链和合规体系。
二是集约化管理的需求赋能。针对企业出海经营安全风险需求，宁波银行（002142）通过穿透式查询，提供全域智能风控；针对资金效率需求，宁波银行（002142）可对账户实现全面管控和全球资金统一调度，把资金效率最大化；针对汇率风险，宁波银行（002142）建立了全球汇率避险体系。
三是产供销全链条的需求链接。宁波银行（002142）打造了AI赋能降本增效的三个场景：“AI哨兵”解决企业安全生产隐患问题；AI节能盒子为企业节能5%到10%；通过AI方式分析海外客商库存、痛点需求，判断对方产品需求与我方品类是否匹配，协助企业主动对接客户。
认清市场变革，抓准行业走势
目前，中国汽车产业正向智能化、电动化转型升级，未来智能汽车、智慧交通、智慧能源（850101）、智慧服务将深度融合，这些正推动着汽车市场发生深刻变革。
李军智认为，汽车行业呈现五大发展趋势：
一是从价格博弈向价值竞争转向。驱动消费（883434）者购买决策的力量正从更低的价格转向更高的价值。而汽车消费（883434）者可感知、可使用、可买单的体验就是价值。
二是品牌内涵正在深刻重塑。新势力正在从技术锐度转向品牌厚度，先靠技术建立心智，再跨越到被认知、被信赖的鸿沟，而传统车企则从品牌的存量到能力的增量转型和转变。
三是智能化从功能堆叠走向生存的系统体验。现在智驾和AI成为刚性配置，竞争焦点不再是功能清单多长，打造移动智能体成为未来核心竞争力。
四是全球车企竞争格局正在重塑。中国车企走向全球，扰动全球车企竞争，重塑终极形态，本地化深耕是未来海外存活的关键支点。
五是产业边界扩展，商业模式演变。企业重心在从制造、销售转向软件、数据、服务与出行运营方向。商业模式也在变，从拥有车到使用服务，从卖车到卖运力和服务，软件服务成为新利润中心。
从商用车发展角度，汤成明认为，商用车始终在城市服务和物流配送领域承担重要角色，但结构发生了巨大变化。其体现在：一是重心由原来以基建为主现在转向物流运输；二是城配里前置仓模式的激增带来微型货车快速增加；三是高铁（885562）、飞机（AER）和地铁不断完善，对公交客运影响比较大。同时，商用车行业发展呈现国际化、新能源（850101）化、智能化趋势。
汤成明表示，客户组织和客户结构发生了巨大变化，走向平台化和组织化、年轻化、线上化。客户需求转向全生命周期（883436）价值链需求，促使营销模式发生颠覆性变化。另外，后市场生态持续增大。他还呼吁：轻型货车基数大，建议纳入以旧换新政策内；皮卡具有乘用属性和载货优势，建议纳入乘用车（884099）管理；新能源（850101）保险投保难、投保贵，建议行业共同解决；行业不要内卷。
中国汽车出海不是选择题，而是必答题。唐黎明认为，中国汽车全球化发展呈现存量竞争、区域化、电气化和多元化四大趋势。中国市场从增量时代转为存量时代，而全球市场呈现结构化差异，发达国家市场趋向饱和，新兴市场增量较快；贸易壁垒、惩罚性关税等倒逼中国车企区域化、本地化生产；许多国家已提出禁售燃油车计划，电气化是未来发展主线和必然方向；全球发展不均衡，能源（850101）需求不同，技术路线呈现多元化。所以，中国企业“走出去”要针对不同区域采取不同发展策略。
对于出海，唐黎明表示，要从卖产品转向建生态，从走出去到走进去，再到走上去；要协同发展，美美与共，利益共享；海外发展要看长期，要坚持长期主义，还要接受失败，尝试一些失败才能走得更远。在他看来，中国新能源汽车（885431）全球化不是一种范式，而是从规模扩张逐渐走向体系优势。
直面市场变化，探寻增长新动能，是汽车行业企业共同的责任和担当。
