截至8月26日11点8分，上证指数（1A0001）涨0.72%，深证成指（399001）涨1.01%，创业板指（399006）涨1.02%。
ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨1.64%，成分股中科飞测（688361）（688361.SH）、强一股份（688809）（688809.SH）涨超5%，富创精密（688409）（688409.SH）、屹唐股份（688729）（688729.SH）、芯源微（688037）（688037.SH）、拓荆科技（688072）（688072.SH）、京仪装备（688652）（688652.SH）、中微公司（688012）（688012.SH）、盛美上海（688082）（688082.SH）、恒坤新材（688727）（688727.SH）等上涨。
【消息面上：高盛大幅上调全球晶圆设备支出预期至2028年】
高盛（GS）8月25日发布最新研报，大幅上调2026至2028年全球晶圆制造设备支出预期，分别看至1500亿、2180亿、2810亿美元，对应增速36%、45%、29%，并判断本轮半导体设备（884229）景气周期（883436）有望延续至2028年。上调动因来自美股半导体（881121）企业财报及资本开支指引超预期，代工端受益于台积电（TSM）N2二纳米制程大规模扩产，DRAM板块由三星、SK海力士（SKHY）拉动资本开支上行，同时预计DRAM供给紧张将延续至2028年。
【券商观点：中信看好美股设备配置价值】
中信证券（HK6030）表示，我们认为，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备（884229）板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期（883436）将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备（884229）厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备（884229）厂商，重点推荐拉姆研究（LRCX）、应用材料（AMAT）。
【个股拆解】
中科飞测（688361）：深圳中科飞测（688361）科技股份有限公司的主营业务是为半导体（881121）行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。公司的主要产品是检测设备、量测设备、智能软件。截至8月26日11点8分，中科飞测（688361）报363元，涨跌幅7.08%，成交额为23.46亿元。
强一股份（688809）：强一半导体（881121）(苏州)股份有限公司的主营业务是聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司的主要产品是2DMEMS探针卡、薄膜探针卡、2.5DMEMS探针卡。截至8月26日11点8分，强一股份（688809）报443.17元，涨跌幅5.09%，成交额为3.3亿元。
富创精密（688409）：沈阳富创精密（688409）设备股份有限公司的主营业务为半导体设备（884229）精密零部件研发和制造。公司的产品主要为半导体设备（884229）、泛半导体设备（884229）及其他领域的精密零部件,主要包括：机械及机电零组件(腔体、内衬、匀气盘等工艺零部件及腔体模组、阀体模组等模组产品)、气体传输系统(气柜、气体管路等产品)。截至8月26日11点8分，富创精密（688409）报207.26元，涨跌幅3.67%，成交额为7.5亿元。
屹唐股份（688729）：北京屹唐半导体（881121）科技股份有限公司的主营业务是集成电路制造（884227）过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是Suprema系列干法去胶设备、Optima系列干法去胶设备、HydrilisHMR高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备、Helios系列快速热处理设备、Millios闪光毫秒级退火设备、paradigmE系列等离子体刻蚀设备、RENA-E等离子体刻蚀设备、Novyka系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备、HydrilisXT高产能等离子体干法刻蚀设备、Escala等离子体表面处理和材料改性设备。截至8月26日11点8分，屹唐股份（688729）报23.68元，涨跌幅3.45%，成交额为4.02亿元。
芯源微（688037）：沈阳芯源微（688037）电子设备股份有限公司的主营业务是半导体（881121）专用设备（881118）的研发、生产和销售。公司的主要产品是光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。截至8月26日11点8分，芯源微（688037）报367.58元，涨跌幅3.35%，成交额为12.82亿元。
【关注思路】
科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备（884229）主题指数，其中存储芯片（886042）含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装（886009）含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。
