9月1日午后，共封装光学（CPO）板块回升，板块中多只个股集体上攻，光模块“双雄”中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）拉升，成交额双双突破百亿元，居A股第一、第二名。同花顺（300033）数据显示，截至发稿，中际旭创（HK3308）获14.56亿元主力资金流入，主力资金净流入额居A股第一。中际旭创（HK3308）港股同步拉升，一度涨超6%。
CPO概念股青山纸业（600103）盘中触及涨停，一度走出6天4板，随后炸板，截至发稿涨9.71%；长盈通（688143）、则成电子、联创电子（002036）、光迅科技（002281）、亨通光电（600487）、特发信息（000070）等跟涨。
国泰海通（601211）证券认为，AI算力需求持续扩张，高速光模块进入新一轮扩产与换代周期（883436），设备需求具备较强景气支撑。全球光模块市场规模预计由2024年的1267亿元增长至2029年的2954亿元，2024年—2029年复合增长率为18.5%；当前800G产品已进入规模部署阶段，1.6T产品加速放量，头部光模块厂商同步推进国内及东南亚厂区建设。与以往单纯依靠产能扩张不同，本轮设备需求同时受益于新增产能建设和400G向800G、1.6T产品升级带来的设备迭代。
