9月7日，A股通信设备（881129）板块走强，CPO概念股爆发，天通股份（600330）（600330.SH）、剑桥科技（603083）（603083.SH）涨停；“易中天”集体大涨，中际旭创（300308）（300308.SZ）涨超5%，新易盛（300502）（300502.SZ）涨超4%，天孚通信（300394）（300394.SZ）涨超3%；长芯博创（300548）（300548.SZ）、源杰科技（688498）（688498.SH）、太辰光（300570）（300570.SZ）等跟涨。
消息面上，受益于AI算力建设需求拉动，2026年上半年国内光模块企业经营表现大幅改善。光模块是数据中心、AI算力集群互联互通的核心硬件，行业景气度与全球AI建设节奏高度绑定。从技术路径来看，LPO（线性驱动可插拔光学）、NPO（近封装光学）是现阶段落地更快的优化方案，CPO是行业中长期升级方向。
多家上市公司表示，AI算力带动高速率产品放量，是拉动业绩上行的关键。例如，中际旭创（300308）表示，2026年上半年，全球AI大模型训练和推理对算力快速增长的需求，直接拉动了对高速光模块的需求，带动了800G和1.6T等高端光模块的持续放量。公司积极交付1.6T和800G等高端产品，上半年收入同比增长非常明显，并继续保持季度环比增长的良好状态。
华泰证券（601688）研报认为，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备行业进入“量增+价升”共振阶段。
