近期产业链消息密集：特斯拉（TSLA）近期向供应商下发了约5000台的新订单并正加速在中国推进 Optimus 人形机器人（886069）供应链的审厂工作，走访上海、杭州、宁波以及厦门等地供应商。审厂+订单双信号，标志着Optimus从工程样机正式跨入可复制制造阶段。
行业人士认为，特斯拉（TSLA）走访中国供应商进一步确定其量产节奏的加快。对供应商而言，能通过特斯拉（TSLA）量产审厂的供应商含金量将会非常高，特斯拉（TSLA）大概率将“复刻”汽车产业供应链，具备技术能力且可以满足未来墨西哥/北美产能布局要求、具备全球交付能力的国内零部件龙头将有望率先获益。
根据公开信息，以下国内供应商有望受益：
此外，双环传动（002472）（减速器（886008））、奥比中光（688322）（3D视觉感知）、蓝思科技（HK6613）（整机组装）等也在市场流传的审厂/送样名单中，值得持续跟踪。
分析认为，对国内供应商而言，审厂入围意味着从"讲故事"进入"拼交付"阶段。第一阶段的赢家，大概率是同时满足"汽车供应链基因+特斯拉（TSLA）审厂入围+墨西哥/北美产能"三重条件的公司，头部供应商的机器人业务有望再造一个"第二主业"。
