本周行情回顾：
2026年9月14日-2026年9月18日，上证指数（1A0001）涨0.61%，报3911.87点。创业板指（399006）涨1.52%，报3372.68点。深证成指（399001）涨1.26%，报13640.87点。消费电子（881124）指数涨4.62%，跑赢上证指数（1A0001）4.01%。前五大上涨个股分别为科森科技（603626）、福立旺（688678）、杰美特（300868）、共达电声（002655）、捷邦科技（301326）。
行业新闻摘要：
1：工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》，明确到2030年行业规模以上企业营业收入突破30万亿元，推动电子信息制造业向高端化、智能化、集群化升级；
2：规划提出加快发展先进存力与新型存储产品，推动高性能处理器、高密度存储器、高可靠性模拟和数模混合芯片等高端芯片产品突破，夯实智能终端与算力硬件基础；
3：规划强调提升先进制程能力，突破高端手机核心芯片、PC高性能芯片，并加强开源鸿蒙等国产操作系统（885844）搭载，支持高端手机差异化竞争；
4：政策首次系统性点名氧化镓、金刚石、光子产业、先进封装（886009）等关键方向，意味着电子元器件与电子材料的高端化进程将明显提速；
5：AI算力需求持续外溢，PCB、CCL、MLCC等电子硬件环节被普遍视为新一轮增长主线，产业链协同扩张趋势明显；
6：光通信行业因AI互连升级迎来新空间，NPO/CPO等技术路线成为产业关注焦点，光网络与高速互连需求同步增强；
7：存储芯片（886042）供需偏紧预期延续至中长期，先进存储与磁电存储、存算一体等方向被视为电子信息制造业“以存强算”的关键抓手；
8：折叠屏、AI手机（886070）、智能终端等新品密集上新，消费电子（881124）进入“AI原生”阶段，终端功能升级带动产业链创新加速；
9：智能手机与平板等终端价格与配置结构出现变化，高端化趋势延续，消费（883434）者对差异化体验和AI功能的接受度提升；
10：电子信息制造业“十五五”规划正式落地，为消费电子（881124）、集成电路、智能终端、光子产业等赛道打开中长期政策窗口，产业投资与国产替代逻辑进一步强化。
龙头公司动态：
1、立讯精密（HK2475）：1）立讯精密（HK2475）：2026年第一次临时股东会决议公告。2）立讯精密（HK2475）H股盘中涨超5%，受益于AI+消费（883434），上半年业绩增长。
2、蓝思科技（300433）：1）紫金矿业（601899）携手润泽科技（300442）、蓝思科技（300433）参投基金 面向人工智能（885728）领域。2）合计2.5万亿市值！4家A股巨头，要搞投资。3）蓝思科技（300433）：关于完成工商变更登记的公告。4）蓝思科技（300433）签署合伙协议 认缴2亿元参与投资厦门时代深远基金。5）蓝思科技（300433）完成减资工商变更登记 注册资本降至约52.79亿元。6）蓝思科技（300433）：折叠屏产品按照原定计划顺利推进。7）公司是否掌握纳米蚀刻表面加工工艺，可配套折叠UTG产品？蓝思科技（300433）回应。
3、华勤技术（HK3296）：1）华勤技术（HK3296）：公司凭借全栈优势和研发的技术领先。2）华勤技术（HK3296）：公司持续推进前沿技术布局。
4、领益智造（HK1688）：1）苹果（AAPL）推出折叠屏，领益智造（HK1688）在铰链板块综合份额约80%。2）领益智造（HK1688）：9月15日召开业绩说明会，投资者参与。3）领益智造（HK1688）：公司及控股子公司无逾期对外担保。4）领益智造（HK1688）补充披露续聘核数师审计费用 料介乎人民币3.8百万元至4.2百万元。5）领益智造（HK1688）：目前折叠屏各类项目推进顺利 三四季度正按规划推进量产爬坡及客户交付。6）领益智造（HK1688）跌4.32% 国联民生（601456）6天前维持推荐评级。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | -0.30% | -0.16% |
| 2026-09-02 | 1.44% | -0.97% |
| 2026-09-03 | -0.15% | 0.02% |
| 2026-09-04 | -1.76% | -0.30% |
| 2026-09-07 | 1.54% | 0.07% |
| 2026-09-08 | -1.28% | 0.20% |
| 2026-09-09 | -1.20% | 0.28% |
| 2026-09-10 | -1.11% | -0.43% |
| 2026-09-11 | -0.37% | -1.18% |
| 2026-09-14 | 1.09% | -0.07% |
| 2026-09-15 | -0.63% | -0.54% |
| 2026-09-16 | 1.69% | 0.71% |
| 2026-09-17 | 0.83% | -0.41% |
| 2026-09-18 | 0.97% | 0.94% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 11.45 |
| 2024-12-31 | 11.72 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 工业富联（601138） | -2.12% | -5.27% | -1.06% |
| 立讯精密（HK2475） | -2.33% | -6.30% | 2.44% |
| 蓝思科技（300433） | 0.63% | -14.42% | 8.49% |
| 华勤技术（HK3296） | 4.60% | -5.30% | 20.85% |
| 领益智造（HK1688） | -3.97% | -2.63% | -12.82% |
| 歌尔股份（002241） | 4.90% | 3.78% | -28.15% |
| 安克创新（300866） | -0.35% | 9.20% | -6.11% |
| 环旭电子（601231） | 0.19% | -5.93% | 41.98% |
| 传音控股（688036） | 0.08% | -4.87% | -42.20% |
| 深科技（000021） | 5.48% | -11.18% | 70.28% |
| 信维通信（300136） | 4.72% | -14.56% | 131.56% |
| 影石创新（688775） | 2.94% | -22.84% | -70.33% |
| 苏州天脉（301626） | 9.88% | 8.88% | 159.54% |
| 长盈精密（300115） | 6.43% | -15.24% | -28.80% |
| 视源股份（002841） | 4.44% | -6.99% | 24.47% |
| 胜蓝股份（300843） | 12.63% | 6.26% | 142.81% |
| 飞荣达（300602） | 6.28% | -12.06% | 9.68% |
| 绿联科技（301606） | 3.09% | 3.46% | -16.50% |
| 鸿富瀚（301086） | 12.29% | 27.48% | 237.04% |
| 鸿日达（301285） | 12.40% | 6.12% | 95.81% |
行业相关的ETF有鹏华国证消费电子主题ETF（159153）、汇添富国证消费电子主题ETF（159178）、华夏国证消费电子主题ETF（159732）、VRETF（159786）、招商中证消费电子主题ETF（159779）、富国中证消费电子主题ETF（561100）
