截至9月23日10点40分，上证指数（1A0001）跌0.22%，深证成指（399001）跌0.38%，创业板指（399006）跌0.26%。非金属材料（881167）、生物制品（881142）、CRO概念（885927）等板块涨幅居前。
ETF方面，科创半导体ETF华夏(588170)涨1.31%，成分股晶升股份（688478）(688478.SH)、有研硅（688432）(688432.SH)涨超5%，欧莱新材（688530）(688530.SH)、天岳先进（HK2631）(688234.SH)、艾森股份（688720）(688720.SH)、华峰测控（688200）(688200.SH)、拓荆科技（688072）(688072.SH)、上海合晶（688584）(688584.SH)、兴福电子（688545）(688545.SH)、华海诚科（688535）(688535.SH)等上涨。
消息面上，Meta（META）推出的个人AI智能体（886099）工具Muse上线不到两周即登顶美国苹果（AAPL）iOS应用商店免费榜，智能体应用爆火使得市场加大了对CPU需求的关注度，有望直接受益的半导体（881121）板块持续上攻。美股费城半导体（SOX）指数已实现6连涨，带动A股半导体（881121）板块今日大涨。
【券商观点：国联民生（HK1456）关注国产存储四主线；东吴看好高端含氟材料替代；西部证券（002673）看好国产设备芯片估值修复；华福看好光芯片导入黄金期；国元证券（000728）梳理AI芯片等指数涨跌】
东吴证券（601555）表示，投资建议：高端含氟材料国产替代持续推进，看好具备氟化工（884036）底层平台能力，并在电子级HF、HFE/PFPE、WF6/C4F6、PFA/FFKM等高端品类实现客户认证和规模放量的企业。
西部证券（002673）表示，国产半导体设备（884229）和芯片有望在国内市场的持续提高市占率，在生成式AI等增量需求的带动下，行业远期空间不断扩大，或将带动估值端持续修复。随着国产半导体（881121）产业链扩产、放量的能见度增加，量检测、上游零部件以及下游算力芯片等领域，有望出现确定性较高、弹性较大的增长。
华福证券表示，AI算力驱动行业高增长，国内厂商或迎导入黄金期。全球光芯片行业市场规模从2021年的135亿元人民币增长至2025年的328亿元人民币。随著新兴技术不断突破速度、集成度及能效的极限，光芯片或继续成为下一代光通信的基础推动者。纳真科技（HK9856）引弗若斯特沙利文，LightCounting预计全球光芯片市场将保持强劲增长势头，于2030年达到2336亿元人民币。由于光芯片制造涉及精密外延生长工艺，从扩产决策到产能释放需1~1.5年的漫长周期（883436），海外龙头产能利用率已超过90%，几无弹性空间。这意味着2026-2027年供需失衡将成为行业常态，价格上行压力显著。在此背景下，国内光芯片厂迎来了关键窗口期。从CW光源到100GEML，从国内客户到北美客户，国产替代正加速推进。国内相关企业已实现技术突破，产能规划充足，有望深度受益行业景气。
【个股拆解】
晶升股份（688478）：南京晶升装备股份有限公司的主营业务是晶体生长设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体（881121）级单晶硅炉、碳化硅单晶炉。
有研硅（688432）：有研半导体（881121）硅材料股份公司的主营业务是半导体（881121）硅材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是半导体（881121）硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、刻蚀设备用零部件、半导体（881121）区熔硅单晶及硅片等。
欧莱新材（688530）：广东欧莱高新材料股份有限公司的主营业务是高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件。
天岳先进（HK2631）：山东天岳先进（HK2631）科技股份有限公司的主营业务是高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司的主要产品是碳化硅半导体材料（884091）。
艾森股份（688720）：江苏艾森半导体材料（884091）股份有限公司的主营业务是半导体（881121）电镀和光刻两个关键环节的电子化学品（881172）的研发和产业化。公司的主要产品是电镀液及配套试剂、光刻胶（885864）及配套试剂、电镀配套材料。
【关注思路】
科创半导体ETF华夏(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备（884229）主题指数，其中存储芯片（886042）含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装（886009）含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。
