2026年10月27日，华龙证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，AI基础设施迭代加速，全球IT资本开支向好。
报告具体内容如下：
摘要： 周要闻：
（1）10月23日，第二十三届中国计算机大会（CNCC
2026）天基计算与智能应用论坛在四川成都举行。论坛上，由中国计算机学会（CCF）与中科天算联合设立的"CCF-中科天算极光（JG）基金"正式发布。
（2）商业与技术洞察公司Gartner最新预测显示，2027年全球IT支出预计将达到7.35万亿美元，较2026年增长15%。
（3）10月22日，英伟达（NVDA）宣布推出DSXPOD参考设计，用于建设基于VeraRubin平台的完整AI工厂，在现场公用设施准备就绪后，该方案有望将部署周期（883436）从约六个月缩短至14天。
周观点：
CNCC2026天基计算与智能应用论坛落地成都，CCF联合中科天算发布“CCF-中科天算极光（JG）基金”，赋能天基计算与智能应用产业；Gartner预测2027年全球IT支出有望达7.35万亿美元，较2026年增长15%，IT投入增长确定性较强；英伟达（NVDA）推出DSXPOD参考设计，基于VeraRubin平台构建AI工厂方案，可将部署周期（883436）由约6个月缩短至14天，推动AI算力集群快速落地。维持通信行业“推荐”评级，建议关注以下板块：
（1）运营商：中国移动（HK0941）（600941.SH）、中国联通（HK0762）（600050.SH）、中国电信（HK0728）（601728.SH）；
（2）关注国内外算力需求提升带来的高端光模块需求释放：中际旭创（HK3308）（300308.SZ）、天孚通信（300394）（300394.SZ）、新易盛（300502）（300502.SZ）、太辰光（300570）（300570.SZ）、光迅科技（002281）（002281.SZ）；
（3）通信设备（881129）制造企业：中兴通讯（HK0763）（000063.SZ）、紫光股份（000938）（000938.SZ）、移远通信（603236）（603236.SH）；
（4）关注商业航天（886078）相关投资机会：中国卫星（600118）（600118.SH）、华测导航（300627）（300627.SZ）。
风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；AI发展进度不及预期；AI资本开支预期变化带来的市场波动；5G（885556）-A发展进度不及预期；商业航天（886078）发展进度不及预期；关税超预期风险；重点关注公司业绩不达预期。
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