截至11月11日14点20分，上证指数（1A0001）涨0.60%，深证成指（399001）涨1.45%，创业板指（399006）涨3.24%。元件（881270）、通信设备（881129）、F5G概念（885998）等板块涨幅居前。
ETF方面，电网设备ETF易方达(560390)涨1.11%，成分股通鼎互联（002491）、亨通光电（600487）、旭光电子（600353）涨超5%，杭电股份（603618）、东材科技（601208）、远东股份（600869）、中天科技（600522）、平安电工（001359）、四方股份（601126）、华通线缆（605196）等上涨。
消息面上，国家能源（850101）局2026年10月30日发布会给出“十五五”新型电网投资规模在5万亿元以上，国家电网五年约4万亿元安排较上一轮抬升约四成；年内前四批特高压（885425）设备招标约329亿元、较去年同期明显增长，三季报主网一次设备代表企业归母利润同比增长33.8%。海外方面，欧美大型变压器交付周期（883436）拉长至以年计、部分排产延伸至2028年，海关总署口径下2026年9月变压器出口同比增长23.7%、前三季度高压开关约增30%，国内厂商凭产能与交付速度承接海外订单，国内资本开支确定性与海外供给缺口共同打开板块空间。
【券商观点：长江证券（000783）称出海与AIDC迎宽松及落地；招商证券（HK6099）指美新能源（850101）政策迎拐点】
长江证券（000783）表示，电力设备及AIDC方面，民主党中期选举结果缓解禁令担忧。出海与AIDC受风偏下降及美国禁令压制调整，但目前反馈意见有明显的宽松取向，且民主党此前终止过同类政策；AIDC电源方面，800V直流转入产业落地。国内需求稳定，依然具备防御属性。
招商证券（HK6099）表示，新能源（850101）政策是民主党胜选后的核心抓手。美国新能源（850101）行业的发展，过去极大程度依托能源（850101）税收补贴政策(ITC&PTC)，2022年，拜登政府提出的IRA法案，大幅升级能源（850101）税收政策(延期+扩展范围)，发展新能源（850101）也一直是民主党的主要标签之一。2025年7月开始，特朗普提出OBBBA法案，收缩IRA相关补贴，并提出供应链限制，造成美国当年新增光伏装机几乎没有增长。在居民用电成本高涨的当下，发展新能源（850101）成为民主党此次中期选举的核心抓手，在今年3月，民主党就明确表示若重新取得参议院多数席位，将推动能源（850101）账单减负法案(EnergyBillsReliefAct)，核心包括：恢复被取消的IRA税收抵免、对电网设备（881278）升级提供支持(尤其是变压器等关键设备)等。随着此次中期选举获胜，美国新能源（850101）政策有望迎来拐点。
【个股拆解】
通鼎互联（002491）：通鼎互联（002491）信息股份有限公司的主营业务是光电通信、安全业务、新能源（850101）板块。公司的主要产品是光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆、Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备、综合布线产品、5G（885556）智慧机柜、一体化电源、环网箱、环网柜，电力计量箱、低压电缆分支箱、智能综合配电箱(JP柜)、高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务、安全产品链、工程级解决方案。
亨通光电（600487）：江苏亨通光电（600487）股份有限公司的主营业务是提供行业领先的光通信、智能电网（885311）、工业与新能源（850101）智能、海洋能源（850101）、海洋通信等产品与解决方案。公司的主要产品是光通信、智能电网（885311）、工业与新能源（850101）、海洋能源（850101）、海洋通信。
旭光电子（600353）：成都旭光电子（600353）股份有限公司的主营业务是电真空器件的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是真空灭弧室、固封极柱、大功率激光器射频电子管、新型电力、新能源（850101）成套设备。
杭电股份（603618）：杭州电缆股份有限公司的主营业务是电线电缆的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是电力电缆、导线、民用线缆及特种电缆。
东材科技（601208）：四川东材科技（601208）集团股份有限公司的主营业务是化工（850102）新材料的研发、生产和销售业务。公司的主要产品是光学膜材料（884213）、电子材料、环保阻燃材料。
【关注思路】
电网设备（881278）ETF易方达(560390.SH)聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期（883436），可作为布局电网产业的结构化工（850102）具，前五大权重股包括思源电气（002028）、特变电工（600089）、国电南瑞（600406）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。
