11月12日早盘，同花顺（300033）共封装光学(CPO)概念板块活跃。同花顺（300033）数据显示，截至上午收盘，该板块上涨0.94%。其中，青山纸业（600103）开盘“一字”涨停，涨停封单达84.50万手，收获2连板；天安新材（603725）、天洋新材（603330）均2连板；胜科纳米（688757）、菲沃泰（688371）涨幅分别为13.70%、11.24%，剑桥科技（603083）涨幅为9.73%。
开源证券表示，2027年，800G和1.6T光模块需求有望延续高速增长，国产超节点有望实现规模放量。随着空天地算力网络建设推进、AI应用加快落地，卫星产业链、智能算力模组等领域也有望迎来投资机会。
国金证券（600109）表示，AI发展带动训练集群规模扩大，推理端词元消耗算力持续增长，带动算力和网络需求提升，CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前，AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，有望迎来加速渗透，其核心供应链公司有望持续受益CPO加速渗透趋势。
