券商观点|半导体行业跟踪报告之九：存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创、江波龙等公司

2024-03-05 18:26:38 来源：同花顺iNews

　　2024-03-05，光大证券发布一篇半导体行业的研究报告，报告指出，存储行业2024年高景气，关注佰维存储、香农芯创（300475）、江波龙（301308）等公司。

　　报告具体内容如下：

　　存储行业：2023上半年存储原厂减产力度进一步加强，并尝试上调出厂价格。 2022年下半年开始，在行业景气度下行的背景下，为应对市场疲软态势带来的存储价格持续走跌，大部分存储原厂采取了降低产能利用率、缩减资本开支等方式减少存储位元供给，以缓解供过于求的局面。根据CFM闪存市场，铠侠从2022年10月起减产30%，西部数据自2023年1月起减产30%，2023年4月三星宣布减产规划。2023年6月，美光表示其专注于库存管理和控制供应，将DRAM和NAND晶圆开工率进一步减少至接近30%，预计减产将持续到2024年。 2023年5月起，海内外原厂先后涨价3%-5%。长江存储宣布将针对企业级客户调升NAND价格3%-5%。建议关注： 1、模组：佰维存储、江波龙、德明利（001309）、香农芯创、万润科技（002654）； 2、材料：雅克科技（002409）； 3、测试机：长川科技（300604）、精智达； 4、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 5、汽车存储：北京君正（300223）； 6、NORFLASH：兆易创新（603986）、普冉股份、恒烁股份、东芯股份。风险提示：商业化进展不及机遇期，技术突破不及预期。