金九银十，中国新能源汽车（885431）行业迎来产销旺季，伴随以旧换新等鼓励政策，购买新能源汽车（885431）成为不少家庭的消费（883434）新选择。中国汽车工业协会（简称“中汽协”）最新数据显示，9月中国新能源汽车（885431）产销分别同比增长48.8%和42.3%，并且新能源汽车（885431）新车销量已经占到汽车新车总销量的45.8%，增长动力强劲。
伴随新能源汽车（885431）渗透率的不断上升，主流企业捷报频传，比亚迪（002594）单月新车交付首次突破40万辆，理想汽车（LI）、小鹏汽车（XPEV）、零跑汽车（HK9863）等造车新势力上市公司以及华为、小米等跨界造车巨头，也创下各自单月新车交付历史新高。与此同时，动力电池等新能源汽车（885431）产业链企业则受益于新能源汽车（885431）消费（883434）高景气度，相关业务呈现持续增长。
新能源汽车全年销量有望刷新纪录
“中国新能源汽车（885431）2024年全年销量有望达到1200万辆。”10月11日，中汽协副秘书长陈士华在月度信息沟通会上做出新的预测。中汽协负责人此前曾预计，2024年全年中国新能源汽车（885431）销量有望达到1150万辆，这已经是破纪录的数据。
中汽协预测提升的基础来自新能源汽车（885431）行业近期的乐观数据。据中汽协统计，9月中国新能源汽车（885431）产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车（885431）新车销量占汽车新车总销量的45.8%。2024年1至9月，中国新能源汽车（885431）产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，新能源汽车（885431）新车销量占汽车新车总销量的38.6%。
上海证券报记者近期走访了鸿蒙智行、小米、比亚迪（002594）、蔚来（NIO）、小鹏汽车（XPEV）、理想汽车（LI）等专注新能源汽车（885431）赛道的企业门店发现，进店人流络绎不绝，新车型吸引顾客订单增加。在上海的华为体验店，一边是华为手机等传统消费电子（881124）产品，一边则是华为与整车企业赛力斯（601127）、奇瑞、北汽蓝谷（600733）合作的问界、智界、享界等新能源（850101）新车型一字排开，接受预订。
华为鸿蒙智行日前发布9月销量数据，全系交付新车39931辆，环比上涨18.49%，成交均价39.9万元创下新高，其中AITO问界系列交付新车35560辆。具体到单一车型，赛力斯（601127）和华为合作的问界M9系列交付15496辆、问界新M7系列交付16805辆、北汽蓝谷（600733）和华为合作的享界S9交付2169辆、奇瑞和华为合作的智界R7上市后累计大定突破11000辆。
“比亚迪（002594）9月销售419426辆。其中，乘用车（884099）海外销（885840）售33012辆。”比亚迪（002594）日前发布销量数据披露，公司9月新能源汽车（885431）销量同比增长45.91%，再创新高；前9个月，公司累计新能源汽车（885431）销量274.79万辆，同比增长32.13%。
小米汽车（886064）交出的“成绩单”显示，小米SU7新车单月销量已连续4个月破万辆。小米汽车（886064）10月的目标是生产、交付量超过2万辆，预计11月就能提前完成2024年全年10万辆的交付目标。“小米汽车（886064）9月后每周新增锁单都在4000辆以上，交付周期（883436）已经排到2025年2月以后。”小米集团董事长雷军近日透露。
乘联会秘书长崔东树对记者表示，近期中国新能源（850101）乘用车（884099）的增速高于世界平均增长速度。2023年的中国新能源（850101）乘用车（884099）占世界份额约64%，2024年1至8月占据67%的份额，其中7至8月的中国新能源（850101）乘用车（884099）世界份额占比已经达到73%。
陈士华分析，今年三季度，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出秋季新车型，国内新能源汽车（885431）终端零售市场持续走强，“金九”效应继续显现。
动力电池等产业链企业排产上升
新能源汽车（885431）的产销两旺带动了产业链上游企业业务的增长。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，9月我国动力和其他电池（884312）销量为103.9GWh，环比增长11.9%，同比增长44.8%。其中，新能源汽车（885431）动力电池销量为76.6GWh，环比增长11.9%，同比增长29.8%，占总销量73.7%。1至9月我国动力和其他电池（884312）累计销量为685.7GWh，累计同比增长42.5%。其中，动力电池累计销量为525.3GWh，同比增长26.1%，占总销量76.6%。
在不同技术路径方面，9月我国动力电池装车量54.5g（885556）Wh，环比增长15.5%，同比增长49.6%。其中，三元电池装车量13.1GWh，占总装车量24.1%，环比增长8.2%，同比增长7.4%；磷酸铁锂电池（884309）装车量41.3GWh，占总装车量75.8%，环比增长18.0%，同比增长70.9%。
在具体企业方面，9月，宁德时代（300750）国内动力电池装车量为23.99 GWh，市占率达44.02%，位居榜首。比亚迪（002594）则以13.18 GWh的动力电池装车量排在第二位，市占率为24.2%。中创新航（HK3931）、国轩高科（002074）、欣旺达（300207）分别以6.69%、5.8%、3.21%的市场份额列第三到五名。
“有些项目催得非常紧。”中创新航（HK3931）有关负责人对记者表示，目前新能源汽车（885431）市场景气度持续，预计动力电池四季度业务量也将维持景气。比亚迪（002594）首席科学家廉玉波日前表示，目前中国磷酸铁锂动力电池的成本优势很明显。9月，比亚迪（002594）实现了13.14 GWh的磷酸铁锂电池（884309）装车量，市占率为31.8%。
专注于锂离子电池正极材料研制的湖南裕能（301358）近期披露投资者关系活动记录表显示，2024年，湖南裕能（301358）坚持创新引领，研发投入金额较大，比如研发的超长循环的CN-5系列和超高能量密度的YN-9系列，受到了市场认可，公司目前产销率保持在超过90%的较高水平，动力型产品保持较好的市场份额。
高工锂电产业研究所日前公布的数据显示，2024年10月，国内新能源（850101）锂电产业链排产呈现多方面上升趋势。其中，电池、隔膜、电解液环节继续环比上升。电池厂排产增幅在3%至5%之间；隔膜、电解液厂家排产增幅在2%上下。正负极材料厂排产略有下降，有助于过剩库存的进一步消化。
