【原创】光伏板块强势拉升
10月23日，A股光伏板块在午盘强势拉升，通威股份（600438）、TCL中环（002129）、晶澳科技（002459）等板块个股触发10%涨停。截至收盘，光伏主题ETF全面领涨，光伏50ETF、光伏ETF基金等集体涨超5%。
截至收盘，通威股份、TCL中环涨超9%，晶澳科技、隆基绿能（601012）涨超6%，晶科能源、天合光能涨超3%。
港股方面，港股光伏太阳能股午后飙升，协鑫科技涨超25%，福莱特（601865）玻璃、信义光能、新特能源涨超15%，协鑫新能源涨超13%。
消息面上，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
记者注意到，近期关于光伏行业消息利好不断。10月14日，中国光伏行业协会举行了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日，中国光伏行业协会再次发文称：“2023年下半年以来，中国市场光伏组件价格不断下滑，目前价格已经腰斩。近一段时期以来，招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本，已成为困扰光伏制造行业的难题。”
光伏行业要健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本，企业才能可持续经营。即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利，也是建立在硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上，这种情形是不可持续的。
该协会表示，当前在“双碳”目标引领和国家政策的大力支持下，我国光伏装机保持稳健增长，无论是集中式还是分布式开发量都保持在较高水平。光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，相比价格，质量才是最关键的考量因素。该协会认为，0.68元/W的成本，已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本，如果低于成本投标中标则涉嫌违法。
国金证券研报指出，当前光伏产业链价格及盈利已处于底部，供给端落后产能的出清进程从2023年四季度开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续四季度临近年关，预计出清信号或将进一步趋频。
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