券商观点|计算机行业周报:持续布局AI产业趋势

2025-03-17 07:29:50 来源: 同花顺iNews

      2025年3月16日,开源证券发布了一篇计算机行业的研究报告,报告指出,持续布局AI产业趋势。

  报告具体内容如下:

  市场回顾: 本周(2025.3.10-2025.3.14),沪深300指数上涨1.59%,计算机指数下跌1.36%。 周观点:持续布局AI产业趋势

GTC2025和腾讯财报即将发布,重视AI算力军备竞赛投资机会

英伟达GTC2025大会将于3月17-21日举办,黄仁勋将围绕AI智能体、机器人技术、加速计算等三大方向发表年度主题演讲。字节跳动、阿里云等国内AI领军企业也将在ChinaAIDay专场分享关于大语言模型领域的前沿进展。根据英伟达2025财年第四季度财报电话会议,客户正竞相扩展基础设施以训练下一代尖端模型,基于Blackwell的集群通常起步于10万块GPU甚至更多;训练后优化与模型定制的算力需求可能比预训练高多个数量级;推理需求正在加速增长,长时推理AI每任务所需的算力可能比单次推理高出100倍。此前阿里CEO吴泳铭表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。3月19日,腾讯将发布2024年财报,其2025年AI领域CAPEX规划值得期待。AI推理侧算力需求长坡厚雪,看好国内巨头加码AI算力军备竞赛投资机会。

Manus用户快速增长,原生鸿蒙正式版即将发布,国产AI应用前景光明

3月13日,ManusAI表示发布7天后,旗下AIAgent产品Manus使用申请等候名单增加到两百万人。3月12日,余承东表示下周首款搭载原生鸿蒙正式版的手机将面世,目前已有2万多个鸿蒙原生应用和元服务上架,原生鸿蒙正式版增强了端侧AI能力。巨头密集布局下看好国产AI应用星辰大海。

投资建议

我们持续坚定看好阿里、DeepSeek等为代表的国产AI产业崛起趋势:算力领域,推荐海光信息、中科曙光603019)、淳中科技603516)、浪潮信息000977)等,受益标的包括寒武纪、紫光股份000938)、工业富联601138)、景嘉微300474)、远东股份600869)等;云厂商受益标的包括深信服300454)、深桑达A、青云科技-U、优刻得-W、首都在线300846)、金山云等,一体机受益标的包括新致软件、永信至诚、龙芯中科、云从科技、麒麟信安、恒为科技603496)等,华为昇腾生态,推荐神州数码000034)等,受益标的包括高新发展000628)、广电运通002152)、烽火通信600498)、拓维信息002261)等。应用推荐金山办公、科大讯飞002230)、卓易信息、同花顺300033)、合合信息、鼎捷数智300378)、拓尔思300229)、金蝶国际、焦点科技002315)、税友股份603171)、上海钢联300226)、致远互联、普元信息等,受益标的包括每日互动300766)、高伟达300465)、汉王科技002362)、金桥信息603918)、汉仪股份301270)、三六零601360)、万兴科技300624)、泛微网络603039)、用友网络600588)、润达医疗603108)、彩讯股份300634)、福昕软件、汉得信息300170)、兴图新科等。

鸿蒙领域重点推荐软通动力301236)、中国软件国际、润和软件300339)等,受益标的包括诚迈科技300598)、普元信息、彩讯股份、润达医疗、云鼎科技000409)、亚华电子301337)、智微智能001339)、九联科技、东方中科002819)等。

风险提示:产业落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险等。

  声明:本文引用第三方机构发布报告信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。

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