五一假期后的首个交易日，A股士气高涨，截至午盘，4839只个股飘红。

其中，稀土永磁（885343）板块表现亮眼。稀土永磁（885343）概念指数早盘急拉，截至午盘涨3.81%，5只相关个股涨停，北交所个股九菱科技涨幅超25%。

稀土（884215）磁材是人形机器人（886069）核心原材料之一，今日人形机器人（886069）概念也大涨，截至午盘涨2.8%。

海外中重稀土（884215）产量较少，主要依靠我国出口。稀土（884215）是我国在全球具有显著优势的战略资源，我国在全球稀土（884215）产业链中占据重要地位，对稀土（884215）价格也具有较强的影响力。在关税战背景下，稀土（884215）相关个股的表现备受市场关注。

“需求端，传统领域如家电和消费电子（881124）受益以旧换新政策，需求得到有力支撑；同时，新能源汽车（885431）领域维持高景气度，进一步推动了稀土（884215）需求的增长。此外，从远期来看，人形机器人（886069）产业的发展有望为稀土（884215）市场打开新的成长空间。因此，稀土（884215）的需求预期将保持较高的增速。”申万宏源（000166）有色金属（850103）团队告诉《国际金融报》记者，当前稀土（884215）板块处于“价格底部+政策催化+需求预期改善”三重驱动节点，且中美博弈背景下，稀土（884215）战略价值凸显，板块估值具备上修空间。

中信建投（601066）金属和金属新材料（881114）首席王介超告诉《国际金融报》记者，在供给端，预计2025年美国稀土（884215）精矿对中国出口将停滞，同时东南亚（513730）地区的稀土（884215）供给也可能面临收紧。此外，国内进一步加强了稀土（884215）生产和出口的双重管制。在需求端，2025年有望成为人形机器人（886069）需求放量的元年。在关税战背景下，稀土（884215）产业具有攻守兼备的特点，建议持续关注其动态。

国金证券（600109）研究所金属材料组分析师王钦扬向《国际金融报》记者表示，出口管制，海外矿供应显著收缩，国内有冶炼配额但缺矿的局面或将出现，叠加国内原矿配额温和增长，稀土（884215）供需有望持续修复；下游人形机器人（886069）和低空经济（886067）有望持续打开稀土（884215）领域新增需求；稀土（884215）作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。