券商观点|计算机行业事件点评：工业软件纳入“两新”，源头活水催生新机遇
2025年5月30日，中银证券（601696）发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，工业软件纳入“两新”，源头活水催生新机遇。
报告具体内容如下：
近日，国家发改委将工业软件更新升级纳入“两新”政策支持范围，表示国家将通过政策引导和资金支持等方式鼓励相关企业加大对工业软件的投入，推动扩大投资规模、加快建设现代化产业体系。工业软件行业有望迎来新一轮发展机遇。 支撑评级的要点 工业软件更新升级被纳入“两新”政策支持范围。2025年4月28日，国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会。国家发改委副主任赵辰昕在会上表示，扩大投资方面，将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。同时，还要加快消费基础设施、社会领域投资，制定实施充电设施“倍增”行动，支持城区常住人口300万以上的城市特别是超大特大城市建设停车位。
工业软件更新目标明确，市场规模稳步增长。随着我国制造业加快向智能制造转型升级，工业软件正成为核心基础性工具，驱动着制造管理流程优化、生产模式改变以及全要素生产率提高，是加快建设现代化产业体系的重要工具。2024年，工业和信息化部办公厅印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，明确了工业软件和操作系统的更新目标：到2027年将更新完成约200万套工业软件和80万套操作系统，覆盖石油、化工、航空、船舶等关键行业。根据前瞻产业研究院测算，2023年中国工业软件行业市场规模达到2,824亿元，五年复合增长率达到13.8%；2024年该市场规模或达到3,332亿元，同比增长18.0%。
工业软件纳入“两新”政策有望促进行业新一轮发展。“两新”政策指大规模设备更新和消费品以旧换新，国家发改委将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围，表明“两新”政策再度扩围。工业软件作为智能制造的核心支撑，其升级改造有望直接提升企业生产效率，降低运营成本，增强市场竞争力。当前，我国工业软件领域仍存在短板和弱项，对制造业数字化、网络化、智能化转型的支撑力有待增强，生态建设和创新协同也不够完善。此次将工业软件纳入“两新”政策支持范围，意味着国家会通过政策引导和资金支持等方式，鼓励相关企业加大对工业软件的投入。短期来看将带动投资规模的扩大，长期来看会对提升产业竞争力、加快建设现代化产业体系起到重要推动作用。工业软件行业有望迎来新一轮发展机遇。
投资建议
建议关注工业软件相关企业，包括赛意信息（300687）、今天国际（300532）、鼎捷数智（300378）、索辰科技、能科科技（603859）、中控技术、中望软件、广立微（301095）、浩辰软件等。
评级面临的主要风险
政策落地效果不及预期，下游客户资本开支不及预期，行业竞争加剧。
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