编者按：

　　为进一步提升对全球化背景下汽车出海情况了解，从数据角度提供有力支撑，现发布“中国汽车出海月度分析报告”系列。本期分为上篇（点击查看）、中篇（点击查看）、下篇，本篇为系列第八期下篇，着重介绍欧盟《汽车行业行动计划》。

　　欧盟《汽车行业行动计划》主要内容

　　及对中国新能源企业的影响

　　汽车行业是欧洲经济的重要支柱，约占欧盟GDP的7%，并提供约1400万个就业岗位。然而，快速的技术变革、全球供应链风险加剧以及日益激烈的国际竞争，使得欧洲汽车工业处于关键转型期。在此背景下，欧盟委员会主席冯德莱恩于2025年1月发起了“欧洲汽车业未来战略对话”（Strategic Dialogue on the Future of the Automotive Industry），超过100个组织积极参与了一系列广泛咨询。

　　2025年3月5日，欧盟委员会发布了《汽车行业行动计划》（Industrial Action Plan for the European automotive sector ），该行动计划在五个关键领域提出了指引性措施：

　　1）创新和数字化，

　　2）清洁交通，

　　3）确保竞争力和供应链韧性，

　　4）提高技能和解决社会问题，

　　5）保证公平的竞争环境和有竞争力的商业环境。

　　该计划的目标是在2030年前实现关键技术的本土化突破，并推动行业全面向零排放转型，确保欧洲汽车制造业向更智能、更清洁、更网联的汽车转型，以及欧洲汽车制造业的全球竞争力。

　　01

　　创新与数字化：重塑技术领导力

　　为了在全球范围内保持竞争力，欧洲汽车产业需要恢复在软件定义汽车、人工智能驱动、联网和自动驾驶汽车转型中的领导地位。目前，欧洲汽车制造商（OEM）在这些领域面临落后于海外竞争对手的风险，关于“创新与数字化”主要从以下四方面入手：

　　1.1

　　完善自动驾驶技术法规

　　自动驾驶技术预计到2035年将为全球汽车行业创造4000亿欧元的附加值。然而，欧盟在道路测试和商业化条件上落后于美国和中国。为此，欧盟将采取以下措施：

　　建立跨境测试基地与监管沙盒：2026年前在欧盟境内设立至少三个大型跨境测试基地，覆盖中型城市，支持自动驾驶乘用车和货运车辆的规模化试点。

　　加强欧洲自动驾驶的监管框架和单一市场整合：

　　到 2026 年制定关于自动驾驶系统车辆的规定；

　　到 2026 年制定适用于公共道路的 ADS（自动驾驶系统）和 ADAS（高级驾驶辅助系统）测试的统一规则；

　　在整个欧盟范围内统一规则。

　　1.2

　　建立欧洲连接与自动驾驶车辆联盟（European Connected and Autonomous Vehicle Alliance）

　　该联盟汇集欧洲的汽车利益相关者，旨在整合欧洲企业的技术资源，开发共享的软硬件模块，避免对海外技术的依赖。核心任务包括：

　　联盟启动与资源整合：基于欧洲未来汽车倡议和“地平线欧洲”相关伙伴关系的准备（“地平线欧洲”是欧盟第九期研发框架计划，执行期为2021—2027年。2024年3月，欧盟委员会通过其第二个战略计划——《“地平线欧洲”2025—2027年战略计划》（以下简称“战略计划”），确定了新阶段“地平线欧洲”开展研究与创新资助的三大战略方向，分别为：绿色转型，数字化转型，建设更具韧性、竞争力、包容性和民主的欧洲）。委员会将立即启动该联盟。它将汇集欧洲汽车利益相关者，包括中小企业，共同塑造下一代车辆的发展，重点关注共享欧洲硬件和软件构建模块及其标准化。

　　软件定义车辆平台开发：联盟将开发一个基于最先进开源软件构建块、接口、标准和工具的欧盟范围内开放平台，用于软件定义车辆。

　　车载计算架构设计：为满足自动驾驶所需的高级集中化计算能力，联盟将开发一个具有前瞻性的车载计算架构。该架构将具备强适应性、灵活性、节能性以及实时性能，同时集成更先进的处理器（包括AI芯片），确保软件定义车辆的可扩展性和易升级性。

　　汽车行业人工智能解决方案开发：联盟将开发特定行业的生成式AI模型和算法，应用于自动驾驶、优化运营等领域。

　　分布式试点设施建设：2026-2027年，联盟将创建一个大规模分布式试点设施，作为软件定义车辆和人工智能工程的行业协作环境，以及应用层创新的试验平台。

　　自动驾驶转型加速：联盟将开发并交付一个雄心勃勃的技术路线图，用于开发共享自动驾驶系统（ADS）组件（软件和硬件），以加快向自动驾驶的转型。

　　1.3

　　下一代电池技术

　　欧盟将通过“BATT4EU”计划，在2025-2027年投入3.5亿欧元支持电池全价值链研发，涵盖回收技术，并探索建立“重要共同欧洲利益项目（IPCEI）”以推动电池产业规模化生产。欧盟将支持下一代电池的整个欧盟价值链，包括回收，并与先进制造和先进材料伙伴关系紧密合作。

　　1.4

　　资金支持与网络安全

　　Horizon Europe计划：在Horizon Europe相关伙伴关系下，以上提到的联盟的活动以及下一代电池技术将由公共和私人联合投资支持。2025-2027年为汽车行业提供10亿欧元资金，重点支持自动驾驶和电池技术。

　　TechEU投资计划：将与欧洲投资银行（EIB）合作，填补颠覆性创新的融资缺口。在汽车行业，TechEU可以支持未来战略技术、数字化、人工智能应用的研究开发投资，以及先进制造和供应链工业能力的部署。

　　网络安全与经济安全：根据NIS2指令（Network and Information Security-2，意为“网络和信息安全2号”，该指令提供了覆盖整个欧盟范围的网络安全立法）评估联网车辆风险，制定统一网络安全标准，防范供应链武器化风险。

　　影响

　　欧盟对智能驾驶技术的需求增长，提供给中国企业出海机会。但需要注意的是欧洲是一个非常复杂的市场，在进入不同的欧洲国家和地区的时候，一定要结合当地的具体法规来适配产品，同一套技术方案不大可能在整个欧洲实现“通吃”。例如德国不少高速公路是没有最高限速的，常见车速在150km/h以上。而法国、比利时等国的高速则限速130公里/小时；不同欧洲国家的限速标志样式、道路标线等也都存在着细微差异，需要对视觉算法进行本地化的训练；欧洲不同地区用户的驾驶行为（跟车距离、变道频率）也不尽相同。

　　中国汽车在供应链上优势很大，针对欧洲不断增长的的动力电池需求，宁德时代（300750）、国轩高科（002074）、中创新航等企业都在欧洲布局了电池工厂，中国企业的技术输出与产能合作将成为欧洲能源转型的关键支撑。

　　02

　　清洁交通：加速零排放转型

　　公路运输约占欧盟总温室气体排放的四分之一，为实现欧洲2050年气候中和目标，运输排放需减少90%。同时，欧洲车企需恢复在零排放车辆的技术和产品领导地位。这些企业已对零排放技术进行了大量投资。零排放车辆已占全球销量的相当比例，且将成为市场主导。

　　2.1

　　修订排放标准与灵活性机制

　　尽管2024年欧盟零排放车辆销量占比达13.6%，但新能源汽车需求低于预期。为此，欧盟将：

　　修订二氧化碳排放标准：修改汽车和货车二氧化碳排放标准的提案，允许在2025-2027年期间，以这3年的平均二氧化碳排放水平来衡量是否达到减排目标。

　　推动企业汽车电气化：加快企业中零排放汽车和零排放重型车辆的应用，在未来几个月内，委员会将采纳对《欧洲道路收费指令》的有针对性的修正案，完全免除零排放重型车辆的公路收费。

　　2.2

　　需求侧激励措施

　　社会租赁计划：发布《交通贫困建议》，鼓励成员国为低收入群体提供零排放车辆租赁补贴。

　　协调成员国激励政策：2026年发布财政和非财政需求侧激励措施，优化各国购车补贴设计。

　　2.3

　　充电基础设施与电网优化

　　欧洲清洁运输走廊倡议：2025年第三季度启动该协议，在TEN-T（全欧交通网络，Trans-European Transport Networks）沿线优先部署重型车充电枢纽。到2025年和2026年，将向替代燃料基础设施推广项目提供57亿欧元。

　　电网连接加速：发布指南以缩短充电站的并网审批时间，并将充电基础设施纳入“公共利益优先”范畴，以加快部署速度。

　　智能与双向充电：计划2026年第一季度支持车辆到电网（V2G）技术的试点项目。

　　2.4

　　消费者信任与透明度

　　电池护照与维修信息：根据欧盟调查，不同的欧洲国家，消费者购买二手车的比例有所差别，其中75%-90%的消费者只购买二手车。当涉及到零排放的二手车时，消费者主要担心电池健康和可维修性。2025年第三季度强制要求公开电池健康数据，2026年强化充电价格透明度。

　　修订汽车标签指令：计划于2026年更新车辆能效标签，新增关键材料的碳足迹信息，以提供更全面的环境影响评估。

　　影响

　　欧盟的排放目标灵活性可能延缓传统车企转型，为中国车企提供窗口期。但若欧洲车企通过“超额完成”机制延缓电动化，可能延长燃油车市场寿命，间接挤压中国新能源车的渗透空间。

　　欧盟的充电基础设施建设计划和电网特点，都有形成“闭环”的趋势，中国车企应考虑与欧洲能源公司合作，实现技术输出和利益捆绑。例如蔚来的换电设施建设与德国莱茵集团达成了合作。

　　针对欧洲对碳足迹的要求，中国车企应透明化数据披露，塑造“可靠低碳”的品牌认知。

　　03

　　确保竞争力和供应链韧性：构建本土价值链

　　3.1

　　确保竞争力和供应链韧性：构建本土价值链

　　“电池助推器”计划：高达30亿欧元的创新基金用于电动汽车电池制造和补贴。

　　关键原材料法案：2024年3月，欧盟通过了《关键原材料法案》（Critical Raw Material Act，CRMA），将关键原材料清单所列的矿产种类由2011年的14种大幅增至34种。该法案旨在确保到2030年，欧洲战略原材料的开采、加工和回收分别满足欧盟10%、40%和25%的需求。以提高国内战略原材料产能，进而加强欧洲原材料价值链并使供应来源多样化，首先涵盖价值链所有阶段的电池原材料生产。这些项目将受益于简化的许可程序，融资和采购协议将得到便利，并推动与加拿大、刚果等国的资源合作。

　　3.2

　　循环经济与回收体系

　　限制黑物质出口：根据《废弃物框架指令》，禁止向非OECD国家出口电池黑物质（通常是由废旧电池经过拆解、破碎等预处理步骤后形成的。这种物质主要包含电池中的金属和其他有价值的材料，是电池回收过程中的一个重要中间产物），促使欧盟内部提升电池回收能力。

　　车辆报废法规：加快修订进程，促进二手零部件流通和材料再利用，并调查对报废车辆和电池回收设施的融资支持。

　　3.3

　　本土零部件生产

　　弹性与可持续性标准：2025年第四季度提出工业脱碳加速器法案，要求公共补贴项目优先采购本土关键零部件。

　　国防与安全考量：提升电驱动系统等关键部件的本土化生产，防范供应链安全风险。

　　影响

　　欧盟对本土电池制造的直接补贴将降低欧洲车企采购中国电池的意愿。例如，宁德时代德国工厂的产能可能面临与欧洲本土电池厂（如ACC、Verkor）的价格竞争压力。

　　CRMA通过战略项目清单锁定锂、钴等关键矿产资源的本土化供应，增强同加拿大、刚果等资源国的合作，从而减少对中国等国家的依赖。

　　宁德时代的德国工厂，这是宁德时代海外第一家动力电池工厂，于2022年12月投产

　　04

　　提高技能和解决社会问题：支持劳动力转型

　　4.1

　　就业与技能升级

　　欧洲公平转型观察站：监测汽车行业就业趋势，识别区域失业热点，指导再培训计划。

　　欧洲全球化基金（EGF）改革：为确保更好地支持受转型影响的工人，委员会将于2025年提出一项针对 EGF 法规的针对性修正案，将扩展到支持公司在重组过程中保护员工免受失业风险。

　　4.2

　　技能培训与资金调配

　　大型技能合作伙伴计划：2026年通过“Erasmus+”计划提供9000万欧元，支持汽车行业技能升级。

　　欧洲社会基金（ESF+）：中期评估后调整资金分配，优先资助汽车工人转岗培训。

　　影响

　　欧洲政策鼓励车企雇佣本地工人并参与再培训计划。例如，比亚迪（002594）匈牙利工厂需与当地工会合作，确保生产线工人符合欧洲技能认证标准，否则可能面临补贴削减或舆论压力。

　　欧洲要求充电桩安装、电池回收等岗位需持有欧盟认证资质。中国充电企业（如星星充电）若参与欧洲基建，需额外投入资源培训员工获取本地认证，推高运营成本。

　　欧盟9000万欧元技能基金可能优先支持本土企业。例如，大众、Stellantis等欧洲车企若联合培训机构申请补贴，中国供应链企业（如国轩高科）可能被排除在外，需通过合资模式间接获益。

　　05

　　保证公平的竞争环境和有竞争力的商业环境：维护竞争力

　　5.1

　　贸易政策与防御工具

　　原产地规则：在贸易协定中优化规则，防止第三方通过“洗产地”规避欧盟反补贴措施。原产地优惠规则确定了产品在贸易协定和自主优惠制度中享受零关税或减税待遇的条件。

　　反制不公平竞争：对中国电动汽车进口实施反补贴税，以应对不公平贸易行为，并准备在收到足够证据后，启动反规避调查。此外，委员会仍愿意继续与个别生产商就针对中国电池电动汽车的反补贴措施的价格承诺进行接触，根据基本反补贴法规行事。

　　5.2

　　外资监管与简化法规

　　外资准入条件：要求外国投资者在电池等领域承诺技术转让、本地招聘和供应链本土化。

　　监管简化：评估车型认证法规，减少中小企业在合规中的负担。

　　影响

　　欧盟要求外资企业在电池等领域承诺技术共享，可能削弱中国技术优势，中国车企务必在可能产生技术转让的交易与合作中做到谨慎。

　　中国车企需要加速全固态电池、智能驾驶等下一代技术研发，才能保持在新能源汽车领域的领先地位。