文 | 中关村储能产业技术联盟

　　2025年8月19日，第十届储能西部论坛在内蒙古呼和浩特盛大开幕。会上发表《新型储能产业发展现状及趋势》主旨报告，并发布了2025年上半年储能行业数据。

　　01

　　新型储能项目规模

　　电力储能累计装机164.3GW，

　　抽水蓄能占比首次低于40%

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2025年6月底，中国电力储能累计装机规模164.3GW，同比+59%。今年是“十四五”的收官之年，与“十三五”末相比，储能技术路线结构发生显著变化，抽水蓄能占比首次低于40%，以锂电池为代表的新型储能实现跨越式增长，此外，单一路线向多元路线化加速发展。

　　图1：中国电力储能累计装机规模分布情况（单位：GW%）

　　新型储能累计装机首次突破100GW

　　截至2025年上半年，中国新型储能累计装机规模达到101.3GW，同比+110%，首次突破100GW，累计装机规模是“十三五”时期末的32倍。

　　图2：中国新型储能累计装机规模（单位：GW）

　　新型储能新增装机23.03GW/56.12GWh

　　2025年上半年，新增投运新型储能项目装机规模23.03GW/56.12GWh，功率规模和能量规模均同比+68%。受政策调整影响，上半年项目并网节点发生变化，前移至“5 31”。5月新增装机刷新历年月度装机新高，达到10.25GW/26.03GWh，同比+462%/+527%。

　　图3：2023-2025.H1中国新型储能月度新增装机规模对比（单位：MW）

　　02

　　上半年中国储能企业出货情况

　　2025.H1中国储能技术提供商

　　全球市场储能电池出货情况

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2025年上半年，中国企业储能电池（不含基站、数据中心电芯）全球市场出货量达233.6GWh，按照出货量≥50GWh、20GWh≤出货量＜50GWh、10GWh≤出货量＜20GWh、出货量＜10GWh四个梯度，入围企业如下图所示。

　　宁德时代（300750）仍稳居榜首，二梯队企业正加速缩小与其差距。

　　图4：2025.H1中国储能技术提供商全球市场储能电池出货量（单位：GWh）

　　注：（各区间段入围企业按照企业简称首字拼音排序）

　　统计口径：2025.H1企业自主生产的储能电芯（不含基站、数据中心电芯）在全球的出货量。出货量以储能电芯已出厂、交付至客户处或项目所在地为准。

　　2025.H1中国储能系统集成商

　　国内市场出货量Top10

　　2025年上半年，国内市场中，储能系统出货量Top10的中国企业，依次为：中车株洲所、海博思创、远景能源、阳光电源（300274）、中电装储能-电工时代、新源智储、融和元储、许继、金风零碳和中天储能。

　　图5：2025.H1中国储能系统集成商国内市场出货量Top10（单位：GWh）

　　注：储能系统具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统

　　2025.H1中国储能系统集成商

　　全球市场出货量Top10

　　2025年上半年，全球市场中，储能系统出货量Top10的中国企业，依次为：阳光电源、中车株洲所、海博思创、远景能源、中电装储能-电工时代、新源智储、融和元储、欣旺达（300207）、阿特斯和天合储能。

　　图6：2025.H1中国储能系统集成商全球市场出货量Top10（单位：GWh）

　　注：储能系统具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统

　　03

　　新型储能招中标市场

　　新型储能招中标规模

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2025年上半年，中国新型储能招中标市场规模增长显著，特别是储能系统的中标规模，达到86.2GWh，同比+264%。主要原因在于集采/框采中标规模激增，同比+618%，今年上半年有多个大规模的集采/框采发布评标结果，占整个上半年储能系统中标市场规模的69%，比去年同期增长33%。

　　图7：2025.H1招中标规模分布（不含集采/框采，单位：GWh）

　　储能系统集采/框采招中标规模

　　储能系统集采/框采方面，2025年上半年，无论是招标规模还是中标规模，与去年同期相比均实现大幅增长。招标规模同比增长176%，中标规模增长606%。招标主体方面，中能建以25GWh招标规模位列第一，国家电投和华电紧随其后。中标企业方面，海博思创、中车株洲所、比亚迪（002594）在中标标段数上位列前三。

　　图8：2025.H1集采/框采1GWh以上招标单位分布（单位：GWh）

　　图9：2025.H1集采/框采中标标段4条及以上企业分布（单位：条）

　　04

　　新型储能市场展望

　　面向“十五五”，新型储能将由市场驱动发展，结合其绿色价值，不断拓展新的应用场景、创新商业模式，并推动产业向高质量发展升级。

　　一是市场参与进度提速。储能市场化发展已成必然，未来面对各区域市场不同需求，将催生更多商业模式创新发展。

　　二是逐步实现科学的规划统筹。储能将与新型电力系统建设更紧密耦合，并将在零碳园区、绿电直连等领域实现多元应用，拓展新的商业模式。

　　三是容量机制加速建设。新型储能容量作用显现，合理评估新型储能的容量价值、折算方法，并与抽蓄、火电等调节资源协同发展将是研究重点。

　　四是市场推动产业升级。我国新型储能商业模式已经发生转变，技术性能优、安全保障高、成本合理的储能产品将更具市场竞争力，也将推动产业向高质量发展不断升级，从“卷价格”向“卷价值”转变。

　　展望未来，CNESA 预测，2030年中国新型储能累计装机规模保守场景下将达236.1GW，理想场景下超 291GW，未来五年复合增长率超20%。随着沙戈荒大基地、零碳园区、虚拟电厂等新场景拓展，以及材料、结构与智能化技术协同创新，新型储能将在保障电力安全、推动 “双碳” 目标实现中发挥更核心作用。

　　图10：中国新型储能累计装机规模预测（2025-2030年）