光伏概念，掀起涨停潮！发生了什么？
9月3日，光伏概念掀起涨停潮。其中，科新机电（300092）、上能电气（300827）双双20cm涨停，春兴精工（002547）、鹿山新材（603051）、通润装备（002150）等多股亦强势封板，艾罗电源股价大涨超过19%，阳光电源（300274）涨逾15%，锦浪科技（300763）等个股也有不俗的表现。
消息面上，9月1日，市场有消息称，多晶硅产业重组将按照预期推进，有企业高管透露，更多信息将很快公布，但重组改革能否在年内实施仍不确定。另外，据SMM数据，当前，国内头部多晶硅企业纷纷上调报价。9月2日，多晶硅N型复投料的平均报价为51100元/吨。
光伏板块后市如何演绎？
光大证券指出，光伏产业链价格加速赶底，预计本轮合理底部价格将很快到达。近期放缓的终端需求有望在价格触底前后集中释放，板块股价大概率在产业链价格触底之前确认底部，当前即是板块明确底部。
华创证券发布研报称，抢装潮带动2025年上半年装机实现翻倍增长，下半年装机增速预计放缓，但整体来看全年有望在高基数下延续增长。目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下，市场风险偏好有所回升，建议关注盈利修复、经营稳健的龙头公司。
中金指出，“反内卷”预期事实上并未充分反映，看好后续板块空间。市场普遍预期9月将是光伏反内卷方案实施的重要节点，观察整体光伏板块的表现，7月“反内卷”引发热烈讨论以来，光伏指数并未相较于沪深有显著超额收益，因此若后续政策落地，板块标的仍有较大空间。
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