编者按：

　　为进一步提升对全球化背景下汽车出海情况了解，从数据角度提供有力支撑，现发布“中国汽车出海月度分析报告”系列。本期分为上篇、中篇、下篇，本篇为系列第十二期中篇，着重介绍海外汽车市场动态。

　　海外汽车市场动态

　　欧洲市场

　　1、2025年欧洲电动车销售占比将达24%，中国或将主导市场

　　9月，欧洲非政府组织Transport & Environment (T&E）在报告中预测，2025年欧洲电动汽车将占到新车销售的20%到24%。但这些电动汽车将由谁制造？从目前的情况来看，中国或者在欧洲设立工厂的中国汽车制造商将主导欧洲电动车市场。

　　推动欧洲汽车市场复苏的关键因素是价格更低的新车型，尤其是纯电动汽车，这些车型很可能来自中国汽车制造商。截至今年6月，中国品牌在欧洲电动车市场的份额已达到11.1%，但随着激励政策的减少和关税上调，销量增长有所放缓。

　　欧洲汽车二氧化碳排放法规的实施推动了汽车制造商向电动化转型，但需要配合国家层面的电动车政策，例如充电基础设施规划和稳定的定向补贴方案。

　　Euronews预计中国品牌电动车效率放缓只是暂时的，中国汽车制造商正计划在海外设立生产工厂来应对其他国家的新关税，这将在长期内提升其销量。

　　虽然一些欧洲消费者对中国汽车持怀疑态度，但中国汽车的价格优势正在逐步改变他们的看法。预计将有更多欧洲消费者因价格因素而选择中国品牌的电动车。目前，欧洲本土品牌在续航能力、技术和价格等方面很难超越比亚迪（002594）。

　　（欧洲的汽车二氧化碳监管将继续推动汽车制造商向电气化发展）

　　Euronews预计中国品牌电动车效率放缓只是暂时的，中国汽车制造商正计划在海外设立生产工厂来应对其他国家的新关税，这将在长期内提升其销量。

　　虽然一些欧洲消费者对中国汽车持怀疑态度，但中国汽车的价格优势正在逐步改变他们的看法。预计将有更多欧洲消费者因价格因素而选择中国品牌的电动车。目前，欧洲本土品牌在续航能力、技术和价格等方面很难超越比亚迪。

　　2、欧盟计划对中国电动车征收高额关税以保护本土产业

　　在得到大多数成员国支持后，欧盟将对中国进口的电动汽车征收高额关税。这一措施旨在保护欧洲汽车工业，防止其因欧盟认为的中国国家补贴而受到冲击。

　　未来五年内，中国制造的电动车关税将从10%提高至最高45%，但这可能会导致欧洲电动车价格上涨。

　　欧盟成员国在关税问题上存在分歧。德国的汽车制造业高度依赖对中国的出口，因而反对关税。许多欧盟成员在投票中弃权。

　　欧盟委员会表示欧盟和中国将努力寻求其他解决方案，以应对他们所谓的中国电动车”有害补贴”问题。中国商务部称欧盟对中国电动车征收关税是不公平且不合理的，但同意通过谈判解决问题。

　　这一争端引发了汽车行业以外的行业对中国可能采取报复性关税的担忧。法国干邑行业的贸易组织表示：“法国当局已经抛弃了我们，我们的产品可能会面临额外关税，进而导致其被排除在中国市场之外。”

　　北美市场

　　1、美联储降息难提振美国第四季度汽车销售

　　2024年8月美国新车销量同比增长6.0%，达142万辆，分车型来看轻卡（Light Truck）同比增长8.9%，达115.55万辆，乘用车同比下降4.9%，至26.66万辆。

　　美联储自2022年3月开始大幅加息以抑制通胀，较高的利率增加了消费者融资购车的成本，许多潜在买家难以负担新车，从而降低了零售销售量。The Conference Board的消费者信心指数调查显示，截至2024年9月底，消费者信心经历了三年多来的最大跌幅。

　　J.D. Power数据与分析副总裁Tyson Jominy表示，汽车贷款利率的下降在短期内不会推动额外的零售销售，因为贷款机构在美联储降息之前已经降低了利率。根据Cox Automotive的数据，8月份美国新车贷款的平均利率就已经下降了41个基点至9.95%。

　　美国对新车的消费需求在短期内可能不会有太大变化，目前还需观察金融贷款机构和消费者如何根据这些预期作出调整。

　　未来的降息可能会改变长期前景，专家认为将在2025年看到降息对汽车销量真正的影响。

　　2、丰田因销量放缓推迟美国电动车计划

　　丰田汽车公司宣布推迟在北美生产电动汽车的计划，将在肯塔基工厂生产的首款电动三排SUV的计划从最初预期的2025年年底推迟到2026年年初。这次推迟是由于设计调整以及北美电动汽车销量明显放缓所致。

　　尽管计划推迟，丰田仍承诺将在未来两年内在美国推出五到七款电动汽车。

　　此外，丰田最初计划2030年在北美生产其豪华品牌雷克萨斯的电动SUV，但现在已将计划修改为将整车从日本运输到美国。

　　美国1-8月的新能源销量为99.7万辆，不到中国8月单月销量。2024年美国的新能源汽车渗透率只有10.2%，和2023年全年9.3%几乎没有太大区别。

　　此次生产延迟表明，即使是像丰田这样的老牌企业，也在快速变化的电动汽车市场和消费者偏好面前面临挑战。

　　东南亚市场

　　1、泰国逐渐成为中国汽车制造商的战略市场

　　泰国计划在2030年将其汽车生产的30%转化为电动汽车。这一目标吸引了中国公司向泰国出口更多车辆并在当地进行生产。

　　长安汽车旗下品牌阿维塔（Avatr）于9月17日在曼谷推出了11 SUV轿跑车，正式进入泰国市场，在此之前已有众多中国车企进入这个东南亚国家。

　　2023年，长安汽车宣布投资88.6亿泰铢（约合2.68亿美元）在泰国建造其首个海外电动汽车生产工厂，预计2025年开始运营，初始年产能为100,000辆。比亚迪在泰国的工厂于今年7月开始运营，年产能为150,000辆。

　　泰国工业部长Pimphattra Wichaikul表示：“我们欢迎中国企业在泰国设立工厂，甚至设立地区总部。作为回报，泰国将出台更多激励措施以支持企业发展。”

　　以泰国为核心的东南亚正在成为中国新能源车制造商的一个重要中心，为企业探索更多海外市场提供跳板。

　　2、新加坡有望成为东南亚市场中新能源汽车占比最高的国家

　　根据彭博新能源财经BloombergNEF的报告，预计到2040年，新加坡80%的乘用车将会是电动汽车。而东南亚地区的平均电动车占比预计为24%，其中泰国位居第二，电动汽车占比预计为41%；其次是越南（31%）、印度尼西亚（25%）、马来西亚（15%）和菲律宾（10%）。

　　BloombergNEF的作者Komal Kareer表示电池价格的下降是推动电动汽车发展的关键因素：“电池价格的下降将减少车辆的前期成本，使电动汽车能够与燃油车竞争。”

　　从2010年到2023年，电池组的价格下降了90%，BloombergNEF预计这一下降趋势仍将持续。

　　2024年8月，新加坡新能源汽车销量同比大幅增长55.4%，达到3,949辆。 1至8月份累计销量为26,442辆，同比增长45.7% 。

　　支持性的政府政策也在推动新加坡电动汽车市场的发展。其他东南亚国家的车主常常保留他们的车辆超过十年，而新加坡的拥车证制度则鼓励车主每十年更换一次汽车，推动新加坡向电动汽车的转型。

　　拉美市场

　　1、巴西电动汽车销量预计将在2030年超越燃油汽车

　　巴西汽车制造商协会Anfavea发布的一项研究显示，到2030年，巴西纯电或混合动力汽车的销量预计将超过内燃机汽车的销量。

　　据波士顿咨询集团BCG估计，到2040年，巴西汽车市场中超过90%的车型可能为电动或混合动力车型，而目前电动和混动车仅占巴西汽车市场的7%。

　　中国汽车制造商比亚迪（BYD）和长城汽车（601633）（GWM）在巴西电动汽车市场中占据了重要地位。他们不仅正在向巴西出口电动汽车，还已宣布将在巴西建立生产基地。

　　美国和欧洲汽车制造商则相对滞后，但通用汽车和斯特兰蒂斯等公司已经公布了在巴西推出混合动力汽车的计划。

　　巴西向电动汽车的转型反映了全球向可持续交通运输的转变。中国、美国和欧洲的大型企业的竞争将促进技术和基础设施的进步，从而可能加速全球电动革命的进程。

　　2、拉丁美洲电动出行市场增长显著

　　在过去四年中，拉丁美洲及加勒比地区的电动汽车增长显著，电动轻型汽车的数量增加了超过14倍。根据拉丁美洲能源组织Olade的数据，这一快速增长预计将持续到2030年，000辆电动公交车，为数居民提供更清洁、更可持续的交通选择。

　　拉丁美洲各国政府正在实施政策以激励电动出行，而汽车制造商和能源公司也在基础设施方面进行大量投资以支持电动汽车的发展。拉美地区主要城市的充电站正在迅速增加，电动公交车也逐渐被应用到公共交通系统中。

　　拉美地区推动电动车发展需要大幅增加可再生能源的产能。2030年该地区将需要46,943GWh的电力来为其不断扩大的电动汽车车队供电。这相当于拉美地区当前电力总产量的3%，政府将对可再生能源进行大量投资来满足电力需求。

　　电动出行不仅能够减少拉美地区对化石燃料的依赖，还将创造新的就业机会和可再生能源领域的经济机遇。

　　中东及非洲

　　1、迪拜初创公司Peec Mobility推出低价再利用电动汽车

　　总部位于迪拜的一家初创公司Peec Mobility推出了价格为70,000迪拉姆（约合人民币13.6万）的再利用电动汽车，而迪拜的电动汽车售价通常超过100,000迪拉姆（约合人民币19.4万）。Peec Mobility的低价再利用电车或许将改变迪拜的电动汽车市场。

　　该公司计划于2025年第二季度开始交付其创新的ReCar车型，ReCar将退役的汽油车（如丰田凯美瑞）改造成电动轿车。Peecc Mobility的创始人Zach Faizal介绍：“使用现有的车身和底盘可以将制造成本降低30%，并将生产时间缩短80%。” 这种开创性的方法不仅延长了旧车的使用寿命，还为环保意识强的消费者和企业提供了一个经济实惠的选择。

　　再利用汽车的创新概念不但与阿联酋希望在2050年将道路上电动汽车比例提高至50%的目标一致，还将助力实现2030年净零碳排放。

　　截至2024年4月，迪拜已有超过30,000辆注册电动汽车，Peec Mobility的创新方案将在增强该市可持续交通出行方面起到关键作用。

　　2、印度与中国成为南非首要汽车进口来源国

　　汽车商业委员会（The Automotive Business Council）在《2024 BRICS+研究报告（BRICS+ Research Report 2024）》中指出，印度从2013年开始就已成为南非汽车行业的首要车辆进口来源国，这是因为印度拥有多家品牌公司的全球小型和入门级汽车生产中心。

　　报告还指出，虽然中国进入南非汽车市场的时间较晚，但2022年以来中国一直是南非汽车进口的第二大来源国，这得益于南非国内市场上的经济压力使消费者更倾向于选择价格更实惠的车型。同时，中国从2018年开始已成为南非汽车零配件进口的主要来源国。

　　南非加入金砖国家（BRICS）不但提高了该国的国际地位，而且加强了与这些主要经济体的贸易和经济联系。

　　自南非于2010年加入金砖国家以来，中国、巴西和俄罗斯的汽车出口均有所增加。五个新国家在2024年加入金砖国家（BRICS+）将为南非带来新的机遇并帮助优化金砖国家内部的汽车供应链。

　　东亚市场

　　1、日本汽车市场面临挑战，海外品牌与电动车迎来机遇

　　根据日本汽车制造商协会（The Japan Automobile Manufacturers Association，JAMA）发布的注册数据，2024年9月日本的新车销量仅从去年同期的437,493辆微增至438,733辆。

　　日本国内汽车市场仍在努力从去年末一系列安全测试造假丑闻中恢复。当时，大发汽车被要求暂停生产，这影响了多个关键车型，其中包括与丰田、马自达和斯巴鲁的共享车型。然而，大发在5月获准全面恢复生产后，丰田在6月因新的安全测试违规行为被禁止交付另外三款车型：Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross。

　　2024年1~9月，日本汽车市场下滑近9%至3,299,869辆。其中，乘用车销量下降8%至2,776,462辆。目前，丰田的销量下降17%至998,339辆；大发的销量大幅下跌44%至245,686辆。

　　海外品牌仅占日本汽车总销量的约5%，主要由德国汽车制造商主导，包括梅赛德斯-奔驰、宝马-迷你、奥迪和大众等。

　　中国领先的电动汽车制造商比亚迪早些时候加强了其在日本的产品阵容，旨在在该国新兴的零排放汽车市场中建立较强的早期市场地位。

　　2、斯巴鲁与松下能源联合启动汽车锂电池供应计划

　　斯巴鲁公司与松下能源有限公司9月6日宣布，计划在日本群马县大泉町共同建立新电池工厂，用来供应汽车锂电池。

　　斯巴鲁的目标是在2030年实现全球销售的120万辆汽车中50%为电动汽车，松下能源将为斯巴鲁供应其新一代圆柱形汽车锂电池，这基于双方达成的基础合作协议，反映了他们建立中长期合作伙伴关系的目标。

　　作为此次合作的一部分，松下能源将从2027财年开始在大阪住之江工厂生产并供应圆柱形锂电池，并计划从2028财年起在群马县大泉町的新合资锂电池工厂生产这些电池。预计到2030年，这两个日本国内基地的电池年生产能力将达到20GWh，大幅提升松下能源在日本的生产能力。

　　日本政府已将储能电池定位为实现2050年碳中和的重要资产，正在努力扩大国内电池供应链并提升产业竞争力。

　　松下能源社长兼首席执行官Kazuo Tadanobu表示：“通过这次合作，我们有望推动电动汽车的普及，并提升日本电池产业的竞争力。我们的最终目标是促进可持续社会的发展。”