导语

　　2025年10月10日，中央网信办、国家发展改革委联合发布《政务领域人工智能大模型部署应用指引》（以下简称《指引》）。这份文件被业界称为政务大模型第一课，首次系统回答了“大模型进政府，怎么进、用在哪、如何管”等关键问题，标志着我国政务智能化从单点试水迈入集约规范的新阶段。

　　政策背景

　　近年来，人工智能大模型技术持续取得突破，推动人工智能实现从判别到生成、从单模态到多模态、从专用到通用的跨越。据中国信息通信研究院测算数据显示，2024年我国人工智能产业规模已超9000亿元，同比增长24%。截至2025年9月，人工智能企业数量超5300家，全球占比达到15%，形成覆盖基础底座、模型框架、行业应用的完整产业体系。我国政务领域在人工智能大模型应用方面起步较早、进展较快、融合程度不断加深，统计显示，政务大模型“文本+机器人”分流了近三分之一的人工服务，智能派单和智能预审替代了近一半的人工服务，有效提升了政务服务效率和服务质量。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，强调安全稳妥有序推进人工智能在政务领域应用，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。《指引》的出台，有助于进一步规范引导各地政务大模型应用的创新实践，以政府示范引领带动人工智能在经济社会发展更多领域加快普及、深度融合。

　　政策梗概

　　《指引》围绕“能用、敢用、好用”主线，给出政务大模型全生命周期操作手册。场景侧，锁定政务服务、社会治理、机关办公、辅助决策四类刚需，要求从省级高频事项切入，县乡不再自建。技术侧，倡导“增量改造、国产优先”，基于国产化芯片、框架、模型做轻量化微调，避免重复造轮子。部署侧，实行“省级中心—行业分中心—边缘节点”三级梯次，统一接入全国政务算力网，算力成本降两成。数据侧，建立“一数一源一标准”清洗链，涉密数据严禁出域，敏感数据先脱敏后训练。管理侧，坚持“辅助定位”，所有输出留痕、可回溯、可纠错，上线前须通过安全评估、伦理审查、功能备案“三合一”。安全侧，实行同步规划、建设、运营，红蓝对抗、漏洞悬赏常态化，确保模型上线即合规、运行即安全。

　　政策亮点

　　1. 首次明确“大模型不是政绩工程”。提出“能复用不新建、能省级不县建”，县级及以下原则上不再自建模型和算力集群。

　　2. 首次划定“辅助型”权力边界。要求AI输出结果必须“人机共治”，不得作为行政审批的唯一依据，杜绝“算法独断”。

　　3. 首次建立“全国一体化政务算力网”。依托东数西算八大枢纽，统一调度GPU/ASIC/NPU资源，降低平均算力成本20%以上。

　　4. 首创“模型备案+数据沙箱”双保险。备案侧重功能与风险，沙箱用于敏感数据演练，两者通过后方可正式接入政务外网。

　　发展机遇

　　1. 省级统筹带来1200亿元级换新订单。《指引》要求“省级主建、市县复用”，意味着未来五年全国31个省级、约270个地市级平台须按统一标准完成大模型升级。IDC数据显示，2024年中国政务云与大模型融合市场规模已达20.8亿元，同比增速118%，其中SaaS订阅占46%，对应9.6亿元。按国务院《数字政府建设整体方案》提出的“2027年全覆盖”时限测算，对应市场总空间约110亿元，叠加每年运维、功能迭代及市县扩展需求，累计规模将达到1200亿元。头部厂商如阿里云通义政务、华为云盘古政务，先后中标广东、江苏省级平台；腾讯云政务大模型落地武汉、西安；百度智能云签约北京、上海，形成南北对峙、东西联动格局。信创云、模型蒸馏、低代码、API网关等配套企业同步受益，预计头部厂商年复合增速保持在50%以上。

　　2. 数据治理与合规服务等专业化服务市场一触即发。《指引》首次把“一数一源一标准”写进行业规范，并强制要求涉敏数据“先脱敏后训练”。工信部《2025年政务数据资源目录》披露，全国政务数据总量已突破3300PB，年增量超600PB，其中需脱敏或分类分级的敏感数据占比约18%，对应近600PB的清洗、标注、加密需求。以行业均价每GB 0.5元计算，仅数据清洗环节即释放30亿元空间；叠加分类分级、隐私计算、合规评估、安全审计等配套服务，总市场规模有望达到300亿元。本土厂商中，帆软（FineDataLink）在政务数据指标中心市占率第一；华为云ROMA、阿里云DataWorks、腾讯云TBDS通过“云原生+AI”切入省级数据湖项目；奇安信、蚂蚁摩斯、华控清交拿下隐私计算与合规评估试点订单。

　　3. 国产化边缘算力约2400万台套硬件替换窗口开启。《指引》提出“县乡复用、边缘推理”，要把模型下沉到3.8万个乡镇便民服务中心。据工信部《2025年政务数据资源目录》披露全国区县及以下政务终端保有量约3200万台，IDC《中国边缘计算服务器市场跟踪报告》显示该层级具备AI推理能力的终端不足5%。按95%替换比例测算，理论替换空间约3000万台，再结合五年折旧、财政节奏、项目分期等因素，按照行业模型普遍折让20%，测算大约有2400万台套的市场容量。以每台均价3000元测算，整体替换空间约960亿元；再考虑五年15%折旧更新，年均新增订单180亿元，累计金额近1200亿元。华为昇腾推出Atlas 500 Pro政务边缘箱，中标江苏一网通办二期；海光信息联合中科曙光（603019）发布"政采版"边缘服务器，在北京、上海完成试点；卓怡恒通、瑞驰信息、创智成等本土厂商凭借“海光+昇腾”双兼容方案切入县乡市场，形成"国产芯片+整机+算法"一体化交付格局。综合来看，政策驱动的“省级统筹+数据合规+边缘下沉”三大方向，为AI+政务SaaS、数据治理服务、国产化边缘算力打开确定性窗口，未来五年累计规模有望突破2500亿元，成为数字经济领域最具确定性的增量赛道。

　　结语

　　《指引》的出台，为政务大模型划定了安全可控的“跑道”，也为市场打开了看得见、算得清、抓得住的“赛道”。当省级统筹的集中采购清单落地，当数据治理的合规红线转化为服务标准，当国产化边缘盒子批量出现在各个基层窗口，数字政府从“能用”走向“好用、放心用”的质变。当然，这需要主管部门持续更新场景清单、算力目录和人才目录，让标准动态迭代；需要龙头企业把实验室里的前沿算法变成“即插即用”的政务插件；需要一线工作人员在真实办件中“用脚投票”，反向驱动模型优化，让数字中国和网络强国建设持续注入澎湃的智能动能。