消息面上，SensorTower商店情报平台显示，9月共32个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36.1%。得益于赛季热度带动，《三角洲行动》9月收入环比大涨76%，加之《王者荣耀》与《和平精英》等头部游戏（881275）的出色表现，腾讯（K80700）稳居中国手游发行商收入榜之首。

国盛证券指出，当前临近三季报披露期，传媒继续看好游戏（881275）等基本面驱动板块，关注底部在新政策驱动下困境反转的影视剧板块，同时弹性方向看好AI应用及IP方向。AI应用聚焦能实现数据兑现公司，同时需注意商业模式在大模型能力迭代下的壁垒，重点关注AI陪伴、AI教育及AI玩具方向。IP变现聚焦有IP优势及全产业链潜力的公司，传统文化IP价值挖掘是重点方向。

游戏（881275）板块具备AI、内容、商业化模式变革多点催化，游戏（881275）ETF(159869)跟踪中证动漫游戏（881275）指数，反映动漫游戏（881275）产业A股上市公司股票的整体表现，关注游戏（881275）ETF(159869)布局机会。