3月5日，CPO概念震荡上涨，截至发稿，成分股聚飞光电（300303）（300303.SZ）20CM涨停，三安光电（600703）（600703.SH）、沃格光电（603773）（603773.SH）、兆驰股份（002429）（002429.SZ）涨停，深科达（688328）（688328.SH）、世嘉科技（002796）（002796.SZ） 、中京电子（002579）（002579.SZ）、凯格精机（301338）（301338.SZ）等跟涨。
消息面上，英伟达（NVDA）近日分别发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。相关资金将用于支持研发。英伟达（NVDA）正利用其巨额利润打造支持先进人工智能（885728）系统发展的强大生态体系。
中信证券（600030）研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。
