一代芯片依赖一代工艺，而一代工艺离不开一代材料。伴随半导体（881121）工艺快速迭代，国产半导体材料（884091）的发展态势备受关注：先进制程配套材料的研发与认证进展如何？供应链扰动是否会冲击电子气体供应？
5月7日，科创板“十五五”主题集体业绩说明会之半导体材料（884091）行业专场召开，安集科技（688019）、金宏气体（688106）、清溢光电（688138）、久日新材（688199）、路维光电（688401）、广钢气体（688548）等7家公司高管，围绕公司经营情况、产业发展机遇等议题，详细回应投资者关切。
关键材料：国产化与技术迭代并行
综合多家企业在业绩说明会上的表述，国产化加快与技术迭代提速已成为半导体材料（884091）行业发展的双主线。
“公司将半导体（881121）掩膜版布局至国内领先水平（14nm），伴随公司制程节点的不断突破，公司会加大对下游客户的开发和验证。”针对投资者关注的国产先进制程掩膜版，路维光电（688401）董事长、总裁杜武兵直言。
据杜武兵介绍，路维光电（688401）目前已实现150nm制程节点半导体（881121）掩膜版量产，130nm已通过客户验证并小批量量产。公司掌握的半导体（881121）掩膜版制造技术可以覆盖第三代半导体（885908）相关产品，已全面应用于IC制造、IC器件、先进封装（886009）等领域，满足先进半导体（881121）芯片封装、半导体（881121）器件、MEMS传感器（885946）、射频芯片、硅基oled（885738）等产品应用的需求。
同样在半导体（881121）掩膜版领域，清溢光电（688138）已实现180nm工艺节点掩膜版规模化量产，150nm工艺节点掩膜版小批量量产；目前正稳步推进130nm至40nm工艺节点PSM与OPC工艺掩膜版研发，并启动28nm节点掩膜版工艺开发规划，持续向高端制程突破。此外，公司已初步掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与技术迭代筑牢基础。
值得注意的是，掩膜版行业的核心设备与材料国产化也正在同步推进。
“公司始终密切关注国内设备厂商的技术进展，并开展国产设备的导入评估与小批量验证工作。”清溢光电（688138）总经理、职工代表董事姜巍表示，“同时，公司已与全球头部石英基板供应商建立长期稳定的战略合作关系，也在联动国内材料厂商，推进相关技术协同突破。”
在光刻胶（885864）领域，国内厂商的研发与认证工作亦在稳步推进。
久日新材（688199）董事长赵国锋表示，截至2025年12月31日，公司已完成35款半导体（881121）g/i-线光刻胶（885864）产品和多款常规面板光刻胶（885864）产品的研发，并持续在下游客户进行测试验证，涉及面板、分立器件（884090）、功率器件、传感器（885946）及封装等40余家相关客户。目前已有17款显示、半导体（881121）光刻胶（885864）产品成功导入市场客户端，并实现稳定销售。
再看湿电子化学品（881172）等其他关键半导体材料（884091）板块。安集科技（688019）功能性湿电子化学品（881172）已在逻辑和存储的先进制程节点有不同程度的导入。2025年度，公司该板块实现营收4.53亿元，同比增长63.73%。
“展望未来，功能性湿电子化学品（881172）的产能规划与客户拓展正按计划稳步推进，随着产能释放、客户渗透加深及产品结构优化，功能性湿电子化学品（881172）将进一步提升公司在半导体材料（884091）领域的发展地位。”安集科技（688019）董事长王淑敏称。
同时，在化学机械抛光液板块，安集科技（688019）在3D/2.5D IC领域取得突破，保持产品先发优势，并在新材料、新应用及各技术节点积极探索和投入资源。
电子气体：多重方案保障供应稳定
当前，受霍尔木兹海峡航运受阻、卡塔尔氦气装置被迫停机、俄罗斯液氦出口管制三重冲击影响，全球氦气供应面临严峻挑战，短期将出现区域性与局部性的紧张态势。
与此同时，氦气是电子半导体（881121）产业不可或缺的关键材料，广泛应用在集成电路制造（884227）、半导体（881121）显示、低温超导、光纤通信、科研实验等领域，且伴随下游客户产能爬坡，市场需求呈增长态势。
针对上述形势，广钢气体（688548）董事会秘书贺新在业绩说明会上向投资者传递了坚定信心：“公司积极协调全球气源，全力保障国内重要客户氦气供应的稳定与安全。”
具体而言，为应对复杂多变的全球格局，广钢气体（688548）从服务国家重大战略需求出发，建立了全球氦气供应体系。氦气气源方面，公司是国内唯一一家同时拥有大批量、长期协议、多地气源采购的内资气体企业；运输载体方面，公司已投资近百个液氦冷箱，切实保障我国高端产业对氦气资源的稳定需求；超高纯氦气供应方面，公司已在上海、武汉、广州等地建设智能化充装、混配、存储、回收纯化的氦气绿色工厂。此外，公司与中国科学院合作，全力打造国内首个小分子深地存储项目。
金宏气体（688106）新疆BOG提氦项目也正稳步推进建设，预计将于今年下半年进入试生产阶段。项目投产后，公司氦气自主供应及市场保供能力将得到进一步提升。
据金宏气体（688106）董事会秘书陈莹介绍，公司在氦气业务领域拥有突出的综合竞争优势：一是具备优质气源优势，通过长协锁定多家海外优质气源，同时布局国内自主产能建设，形成成本优势与多元化供应渠道，有效对冲国际市场价格波动风险；二是拥有领先的产品品质，依托先进纯化、液化技术，执行高于行业的内控标准，产品纯度可稳定满足高端制造及科研领域的高标准用气需求；三是具备完善的网络与服务能力，依托全国布局的物流供应链体系，搭配专业储运装备、精密分析检测技术及灵活分装能力，可为客户提供稳定高效的气体整体解决方案及全流程配套服务。
