5月15日午后，储能（885921）概念局部回暖，阳光电源（300274）（300274.SZ）涨幅近10%，英杰电气（300820）（300820.SZ）、优优绿能（301590）（301590.SZ）、海博思创（688411）（688411.SH）、上能电气（300827）（300827.SZ）等跟涨。

消息面上，板块修复受政策、订单与盈利三重驱动。发改委、能源（850101）局等四部门联合印发《AI与能源（850101）双向赋能行动方案》，明确算力需配套储能（885921）、新能源（850101）强制配储15%-20%，推动构网型及数据中心储能（885921）需求爆发，阳光电源（300274）为核心受益标的。

行业盈利拐点已现，国内储能（885921）容量电价实施后项目IRR达8%-12%；2026年第一季度国内储能（885921）集采超170GWh，同比增长60%；欧洲等海外大单持续落地，全球装机预期上调。

早盘光伏、绿电调整，半导体（881121）高位震荡，资金从高位赛道流出，转向低估值、高景气、业绩确定的储能（885921）板块，推动午后板块集体回暖。