6月2日，光纤概念（886084）持续走强，中天科技（600522）（600522.SH）、杭电股份（603618）（603618.SH）触及涨停，此前长飞光纤（601869）（601869.SH）、亨通光电（600487）（600487.SH）、永鼎股份（600105）（600105.SH）、汇源通信（000586）（000586.SZ）已涨停，长盈通（688143）（688143.SH）涨超10%。
消息面上，新一代Vera Rubin平台提升算力密度，带动机房间数据流量指数增长，高速光纤成为刚性需求，AI智算中心光纤用量为传统数据中心5–10倍，2026年全球数据中心光纤需求将突破1亿芯公里，占比从2024年5%跃至2027年30%；叠加北美云厂商及国内“东数西算”、运营商扩容与AIPC普及，需求全面释放，光棒扩产周期（883436）18–24个月、投资巨大，当前产能满负荷，现货光纤价格自2025年底暴涨数倍，普通光纤涨幅超400%，特种光纤更高，长飞、亨通、中天、杭电等具备光棒自给能力企业受益显著。
