“现阶段光伏项目招标，不配备BC(背接触)组件，基本很难进入业主采购短名单。”一位深耕光伏分销行业的经销商坦言，2026年光伏终端市场需求已然生变，高效差异化产品成为项目招标刚需。
回望光伏产业上半年发展，技术迭代风向彻底明朗：曾经小众、高成本、量产难度大的BC电池，已走出“试点”阶段，成为光伏市场的主力产品，多家头部厂商均完成BC产品矩阵搭建。与此同时，钙钛矿/晶硅叠层技术商业化进程明显提速，迈入量产工艺攻坚与太空实景验证阶段。
万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，当前国内光伏行业已形成BC技术规模化量产、钙钛矿叠层前沿技术攻坚的梯度创新格局，标志着中国光伏彻底告别粗放式产能扩张与低价“内卷”，行业发展的核心逻辑全面切换为技术驱动。
BC电池产业化提速
今年以来，国内BC技术赛道竞争格局发生剧变。从早前隆基绿能（601012）科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能（601012）”)、上海爱旭新能源（850101）股份有限公司(以下简称“爱旭股份（600732）”)两家企业领跑的“双雄争霸”，演变为头部企业集体入局的“百花齐放”。ABC(全背接触)、HIBC(高低温复合钝化背接触)、IBC(交叉指式背接触)、HPBC(复合钝化背接触)等多条差异化BC技术路线竞相亮相，展现出头部厂商依托技术壁垒，开展产品差异化博弈的行业新态势。
隆基绿能（601012）副总裁蒋东宇在接受《证券日报》记者采访时表示，公司未来将“AllinBC”，现有TOPCon(隧道氧化钝化接触高效电池)产线逐步改造转BC，2026年全年组件出货目标80GW至90GW，其中BC占比70%至80%。一季度BC出货占比已达66%。
爱旭股份（600732）也在坚定不移地推进其“AllinBC”战略，近期公司豪掷16.65亿元人民币，计划将位于义乌的5G（885556）W老旧PERC产能和滁州的6GWTOPCon产能全面升级改造为ABC电池产能，预计2026年下半年陆续投产。
技术研发层面同样迎来突破性进展。晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“晶澳科技（002459）”)携手行业科研伙伴福建省金石能源（850101）股份有限公司攻坚的新一代BC电池技术实现历史性突破，电池转换效率一举达到28.2%，成功刷新当前全球BC技术量产电池效率世界纪录。
下游终端招标市场的变化，也直观印证了BC技术的刚需地位。在今年3月份的招标中，北京能源（850101）集团有限责任公司首次将BC与TOPCon采购规模拉平至各2GW。此外，多家央国企招标均单独设立BC采购标段。“BC已从技术加分项变成了采购必选项。”屈放称。
爱旭股份（600732）董事长陈刚抛出三大预判：公司有望在今年第三季度迎来经营拐点、全行业将于年底前后完成大出清、BC技术正成为穿越周期（883436）的关键路线。
随着全行业BC产能快速扩容，业内普遍产生担忧：BC赛道是否会重蹈此前TOPCon的覆辙，陷入同质化扎堆布局、“价格战”愈演愈烈的困局？
面对这一疑虑，隆基绿能（601012）董事长钟宝申表示：“BC的专利会对市场形成明确的壁垒。”他认为，与当年单晶替代多晶时专利全面外放不同，本轮BC技术的专利布局覆盖硅片、电池、材料、设备全环节，这意味着后来者绕不开密集的知识产权封锁。“目前多数布局BC的企业仅停留在组件层面，尚未形成独立的、大规模的电池产能。”
除专利和产能壁垒外，BC产线的改造成本同样是一道门槛。“存量TOPCon产线改造BC产线的利旧率很低，设备大部分需要更换，在当前全行业供需错配、资本普遍收缩的背景下，中小厂商无力大规模跟进。”屈放对记者表示，由于BC工艺复杂度高、专利布局严密、改造成本高昂，因此不会重演TOPCon那种“企业一哄而上、‘价格战’蔓延”的局面。
不过，业内对于技术路线的迭代也存在差异化观点。唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称“海泰新能”)副总经理宣宏伟在接受《证券日报》记者采访时，表达了相对谨慎的立场：“BC技术与TOPCon技术属于光伏行业共性的产业发展议题，行业内各家企业基于自身技术储备、产能规划、发展战略不同，对技术路线演进的观点存在差异化看法。海泰新能此前在TOPCon上布局深厚，对于BC技术的跟进节奏，公司将通过官方公告及时对外发布。”
“光伏行业的竞争是长跑式竞争，短期的技术热点和参数突破不代表长期优势。面向未来，晶澳科技（002459）始终坚持多技术路线并行研发投入，不盲目押注单一赛道，也不跟风追逐短期市场热点。”晶澳科技（002459）产品与解决方案研发中心总裁欧阳子在接受《证券日报》记者采访时表示。
钙钛矿叠层技术加速突破
如果说BC技术已成为当前光伏市场的主角，那么钙钛矿叠层技术则是行业公认的下一代突破口。
晶澳科技（002459）推出的采用60微米超薄P型晶硅与钙钛矿叠层设计的空间能源（850101）电池技术组件，G12H商业尺寸电池片第三方认证效率超过30%，功率重量比超过2瓦/克，满足轻量化、高功率密度以及高辐射稳定性场景需求。同时，晶澳科技（002459）已组建太空光伏专项团队，计划于年内开展钙钛矿叠层电池在轨性能验证。
协鑫光电科技控股有限公司(以下简称“协鑫光电”)不久前与民营太空飞船企业北京紫微宇通科技有限公司签署战略协议，计划在2026年内进行多次太空搭载技术实验。同时宣布2042平方厘米大面积钙钛矿/晶硅叠层组件的认证效率达到30.23%。“效率跨越30%，表明钙钛矿/晶硅叠层技术正式迈入航天高效电池核心标准区间。”协鑫光电总经理田清勇对《证券日报》记者表示。
值得关注的是，天合光能（688599）股份有限公司(以下简称“天合光能（688599）”)凭借自主研发的高效钙钛矿/晶体硅叠层光伏组件，近日获得全球高端分布式客户首单签约。天合光能（688599）方面表示，此次订单是落地海外高端分布式场景的商业化首单，也是中国叠层技术产品成功打入高端户用市场的全球首单。此次交付的钙钛矿/晶体硅叠层组件，依托天合光能（688599）900+W叠层技术体系，完成了标准化工（850102）业组件产品设计及开发，实现了由实验室研发样品向可批量交付组件产品的跃迁。
屈放认为：“钙钛矿叠层是光伏行业从‘高效率’迈向‘超高效’的关键跨越。当前BC技术将量产效率推至27%以上，为下一代叠层提供了非常好的基础。未来三年到五年，钙钛矿叠层有望走向规模化量产。”
企业构建差异化技术壁垒
在行业大面积亏损、产能供需错配的深度调整期，分化正在发生。一部分企业依靠BC技术、钙钛矿叠层等硬核创新，走出了“靠价值而非靠规模”的突围之路。
屈放表示：“今年以来，行业竞争逻辑正从‘卷价格’转向‘卷质量’，差异化技术成为企业穿越周期（883436）的关键。”
在这一趋势下，光伏组件走向场景化定制。面向AI数据中心、沙戈荒基地、海上光伏、工商业屋顶及户用市场的专用组件密集发布，不眩光、不沾灰、防火等差异化产品不断涌现。
宣宏伟表示，行业将告别单纯拼产能、拼价格的粗放增长模式，转向拼技术、拼质量、拼方案、拼服务的高质量发展阶段，具备技术壁垒、一体化能力、全球化布局的企业将持续受益。
蒋东宇也表示：“过往‘学习—降本—替代’的模式已经走到尽头。立足BC技术等现有根基，前瞻布局下一代颠覆性技术，才是中国光伏产业高质量发展的根本出路。”
行业共识清晰勾勒出光伏产业全新发展图景，告别规模“内卷”、加强梯度创新、深耕价值增长，已然成为行业转型的主线。在周期（883436）波动与产业升级的双重洗礼下，光伏行业正加速出清低效产能、重构竞争格局，技术壁垒、差异化优势、全球化能力与全链协同水平，将成为企业穿越周期（883436）、稳健成长的压舱石。
