2026年7月7日，开源证券发布了一篇传媒行业的研究报告，报告指出，信通院打通优质合成数据来源，物理AI发展有望提速。
报告具体内容如下：
信通院牵头打破场景壁垒，提供优质合成数据原料，或为物理AI发展提速 7月6日，信息化与工业化融合研究所公众号公布，中国信通院两化所联合清华大学、京东（JD）、埃夫特（688165）等产学研用各方，发布工业领域具身智能机器人训练数据集2.0。该数据集面向真实工业场景/作业任务/测试需求，实现三大创新性突破：（1）构建首个“试错纠错”数据体系，完整记录机器人完成任务的全过程，使模型能够学习真实工业环境中的自适应纠偏能力；
（2）首创“作业即采集”数据组织模式，以第一人称视角（Egocentric）为核心，记录工人在真实工位中的操作、人机交互全过程，大幅提升具身智能数据获取效率、真实性和规模化扩展能力；
（3）把数据采集现场搬进真实产线，形成更贴近真实作业逻辑的高质量数据资源。中国信通院计划联合生态伙伴开放更多真实工业场景，围绕长尾场景数据采集等协同推动数据开放共享。我们认为官方机构牵头组织数据采集有助于打通实际生产场景壁垒，提供贴合真实作业需求的数据，增强物理AI模型在各垂类场景的能力，加速技术商业化；同时宝贵的真机实采数据、Egocentric数据可作为仿真合成数据的基础，助力高质量仿真数据生成。
风语筑（603466）联手松应拓展合成数据，凡拓数创（301313）积极推进应用，继续布局物理AI
我们认为数据是模型“智能涌现”的基础，而模型泛化能力提升将推动物理AI产业规模持续扩大，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%，物理AI市场空间将迈向星辰大海。7月2日，风语筑（603466）与松应科技联合主办物理AI论坛，参会企业包括宇树科技（300674）、瀚博半导体（881121）、青瞳视觉等，会上宣布风语筑（603466）联合松应科技成立风应科技（风语筑（603466）控股），聚焦物理AI基础设施，融合生成式AI与高精度仿真技术，围绕物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练及空间合成数据生成等方向开展业务布局，致力于打造虚实融合的空间智能训练与仿真平台。依托合资公司，风语筑（603466）深耕近二十年沉淀的海量真实世界空间资产与松应科技自研的ORCA物理AI操作系统或将完成深度融合、协同落地，从而完善风语筑（603466）物理AI“真实世界训练+数字世界仿真”布局，推动其由空间数字化能力向空间智能与合成训练数据领域持续延伸。凡拓数创（301313）与行业协会等场景方合作探索AI与制造业、服务业的融合应用，携手深圳市人工智能（885728）与机器人研究院，围绕“物理AI与人机交互技术”展开深度合作，共同推动具身智能在电力、制造等高价值场景的产业化落地。我们建议关注物理AI（世界模型、仿真平台、真机实采设备方向），受益标的包括风语筑（603466）、凡拓数创（301313）、索辰科技（688507）、奥比中光（688322）、天娱数科（002354）、五一视界（HK6651）、海清智元（HK1392）等。
风险提示：物理AI技术、商业化进展，企业合作成果低于预期等。
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