商业航天逆势走强，科技股也被吸血了！
7月10日，先进封装（886009）概念再度走强，龙头华天科技（002185）（002185.SZ）“一”字涨停，走出4天3板，板上封单一度超80万手，续创历史新高，截至收盘华天科技（002185）炸板，收报25.31元，涨幅6.66%。
从4天3板强势封停到尾盘炸板，华天科技（002185）背后40万股民坐上过山车。
A股半导体（881121）产业链午后加速调整，截至收盘，中船特气（688146）跌超19%，晶合集成（688249）跌超17%，中巨芯（688549）跌超17%，华特气体（688268）、广钢气体（688548）跌超14%。
消息面上，群智咨询报告显示，先进封装（886009）需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现：2025年全球先进封装（886009）产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期（883436）。
值得注意的是，此前华为董事、半导体（881121）业务部总裁何庭波发布了“韬定律”的V2版本，其中关键的电路层技术就是逻辑折叠。
中原证券（601375）认为，逻辑折叠能够大幅提升芯片性能，需基于2.5D/3D集成、混合键合、TSV、Chiplet等先进封装（886009）技术。先进封装（886009）将成为影响芯片性能的核心环节，并有望推动先进封装（886009）与测试设备需求快速增长，晶圆厂支持逻辑折叠架构，有望迎来产能加速释放，建议关注国内先进封装（886009）厂商、晶圆厂、半导体设备（884229）厂商的投资机会。
个股方面，东莞证券指出，当前国内封测厂商也在加快资本开支和产能布局，积极把握高端芯片封装国产替代机遇，包括华天科技（002185）、甬矽电子（688362）、盛合晶微（688820）、通富微电（002156）等在内的多家国内封测领军企业动作频频。
