8月4日，A股AI应用再度爆发，传智教育（003032）、优刻得（688158）、凯文教育（002659）等领涨，这意味着市场对AI应用商业化的预期持续升温。
产业层面上，近期国内外AI应用类公司披露的消息显示，AI应用已经下沉到AIGC、政企软件、AI教育、智能制造、智能医疗（885402）等应用场景，正在从技术验证迈入收入兑现阶段。
多位业内人士认为，AI应用已经开始从编程智能体走向办公智能体，或先在个人应用领域爆发，进而延伸至企业组织，但最终能否形成商业闭环，取决于基于AI的新商业模式能否诞生。
多因素支撑AI应用市场升温
8月4日，A股AI应用板块爆发，汉仪股份（301270）、达实智能（002421）、天娱数科（002354）等近十只个股涨停，传智教育（003032）则实现七连板。
回溯来看，专项智能体政策加码、AI模型及应用端接连发布新品、美股AI应用公司Palantir（PLTR）、Snap（SNAP）业绩超预期等多重积极消息，共同推动了AI应用本轮行情。
具体来看，政策面上，7月23日，北京市发展改革委等发布《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》，直接提到推动智能终端与智能体融合发展、支持以OPC（一人公司）为代表的创新创业新模式、鼓励发展Token（词元）经济等，引发市场高度关注，被市场视为本轮AI应用行情的催化剂。
与此同时，科技巨头接连发布模型端和应用端新品，强化了AI应用市场预期。模型端，7月31日，MiniMax发布通用全模态生成模型H3，字节跳动发布新一代视频生成模型Seedance 2.5；8月3日，阿里发布通义千问Qwen3.8。应用端，当地时间7月22日，OpenAI发布AI智能体（886099）运营平台Presence；8月3日，阿里开启“千问办公”公测。
Palantir（PLTR）、Snap（SNAP）等美股AI应用公司的商业化数据，则直接显示出AI应用的落地提速，持续提升了市场预期。8月3日盘后，Palantir（PLTR）发布截至6月30日的财报，其营收达到19.35亿美元同比增长93%，实现净利润10.62亿美元。
A股公司AI应用向实向深
记者注意到，近一个月以来，多家公司披露在AI应用业务上的最新进展，显示AI应用已经下沉至AIGC、政企软件、AI教育、智能制造、智能医疗（885402）等应用场景。
AIGC是被广为人知的AI应用赛道。利欧股份（002131）在接受上海证券报记者采访时表示，其于6月发布了LEO AIAD-AI创意工厂V2.0，率先在行业中跑通AI创意工业化生产链路，实现内容品质与生成效率达到业界领先水平的成熟产品。蓝色光标（300058）于7月31日披露，其与火山引擎达成深度战略合作，共建营销行业AI智能体（886099），落地海外短视频广告批量生成、投放智能决策、数字人营销等应用。
AI教育成为本轮AI应用行情的“焦点”。传智教育（003032）8月3日在机构调研纪要中披露，公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期班报名已完成，将于今年10月开班。
值得关注的是，AI应用正在加速进入智能制造等生产领域，成为赋能产业升级的新质生产力。赛意信息（300687）在近期的机构调研中披露，公司推出AIGC、AI视觉、智能求解器三大核心解决方案，其中PCB行业“PCB工程资料解析一体机”、行业AI质检方案、供应链AI Agent实现高效落地，显著提升客户作业效率。
“数据显示，相比2025年底，LEO AIAD-AI创意工厂截至2026年5月末的广告素材交付成果增加超过30%。”利欧股份（002131）给记者分享了一组AI提升生产力的数据。
机构看好办公智能体应用
AI应用行情能走多远？有上市公司相关人士表示：AI产业链正在经历从“能力升级”到“落地验证”的关键转折期，从技术储备阶段进入产品化、商业化加速阶段，商业化潜力有望逐步释放；在模型持续迭代下，内容产业的市场规模扩容与AI应用的逐步落地，将是推动新一轮产业增长的重要驱动力。
不过，AI应用依然没有出现“杀手锏”类的产品或商业模式。
“AI应用出现了一定的‘AI+’案例，但总体来看，行业依然处于早期发展阶段。”有OPC创业者表示，AI应用已经开始从编程（Coding）智能体走向办公（Work）智能体，首先在个人应用领域爆发，但最终能否形成稳定商业闭环，核心取决于AI全新商业模式的迭代成型。
有数据显示，6月以来，腾讯WorkBuddy/CodeBuddy、字节TRAE IDE、阿里QoderWork等桌面端AI原生办公智能体平台访问量不断上升。
利欧股份（002131）认为，当前，包括营销行业在内的内容生产体系正从人工作业转向人机协同、多智能体协作，生产效率与组织形态都在发生改变。从行业整体来看，真正重要的不只是“有没有使用AI”，而是能否将AI纳入日常业务流程，转化为稳定、可复用、可协同的生产能力。
多家机构表示，看好AI应用的持续性，可关注三条主线：一是受益于终端应用场景落地的国产大模型公司；二是受益于模型调用成本下降的游戏（881275）、影视、办公、营销等应用场景类公司；三是信创（886013）及AI应用厂商。
