本周行情回顾：
2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数（1A0001）涨2.81%，报3940.04点。创业板指（399006）涨6.55%，报3563.12点。深证成指（399001）涨5.39%，报14311.01点。计算机设备（881130）指数涨7.51%，跑赢上证指数（1A0001）4.7%。前五大上涨个股分别为盛视科技（002990）、苏州科达（603660）、魅视科技（001229）、智微智能（001339）、中威电子（300270）。
行业新闻摘要：
1：AI算力架构正从单纯追求峰值性能，转向系统级协同与训推一体化升级，推动通用图形处理器与AI芯片进入新一轮架构演进阶段。
2：存储行业持续受AI需求拉动，高带宽存储、AI SSD、CXL内存模组及新型NAND路线图密集落地，行业供需紧张格局预计延续。
3：共封装光学正从单点器件走向系统化构建，成为下一代高密度算力基础设施提升带宽与能效的关键路径。
4：智能体AI推动CPU重新回到算力舞台中央，x86与ARM在不同场景中分工加深，国产CPU在生态和场景驱动下迎来更大突破空间。
5：AI服务器行业进入深度扩容周期（883436），算力基础设施正加速向更高密度、更高能效和更强互联能力演进。
6：液冷与供电系统成为AI数据中心建设重点，行业正从单一散热方案升级为面向高功耗集群的系统性工程。
7：太空数据处理与“算力上天”概念持续升温，卫星端智能化和在轨计算有望拓展AI应用边界。
8：超节点、全栈AI基础设施与国产化算力底座加速落地，企业级AI部署正从单点算力采购转向整体平台化建设。
9：智能体引领发展的政策信号明确，地方层面正在加快布局算力、模型、应用与产业协同，推动AI产业规模化落地。
10：电子布、铜箔、PCB及覆铜板产业链需求结构发生分化，AI服务器、高速互联和高算力硬件升级持续拉动上游材料与板级制造需求。
龙头公司动态：
1、中科曙光（603019）：1）中科曙光（603019）可转债于8月6日在上交所上市。
2、协创数据（300857）：1）协创数据（300857）回款显著增加不超70亿理财 境外收入占51%跨境双向资金池增29亿。2）千亿算力龙头，拟使用不超70亿资金理财。3）2000亿阵营+1！A股“股王”20%涨停。
3、浪潮信息（000977）：1）“紫色的光”，盘中涨停。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.71% | 1.79% |
| 2026-07-22 | -1.21% | 0.07% |
| 2026-07-23 | 0.58% | 0.25% |
| 2026-07-24 | -0.99% | -1.61% |
| 2026-07-27 | 2.45% | 1.15% |
| 2026-07-28 | 0.55% | -1.16% |
| 2026-07-29 | 0.60% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -1.76% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 3.88% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 1.67% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 2.77% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 0.83% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 0.92% | 0.57% |
| 2026-08-07 | -1.64% | 1.02% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 25.28 |
| 2024-12-31 | 27.65 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海康威视（002415） | -1.09% | 9.98% | 33.00% |
| 中科曙光（603019） | 6.36% | -5.06% | 30.26% |
| 协创数据（300857） | 17.52% | -8.85% | 357.15% |
| 浪潮信息（000977） | 8.61% | 9.75% | 42.68% |
| 大华股份（002236） | 0.72% | 2.50% | 5.38% |
| 中国长城（000066） | 7.86% | -20.24% | -3.26% |
| 智微智能（001339） | 26.00% | -16.44% | 97.41% |
| 奔图科技（002180） | 10.46% | 13.32% | -21.76% |
| 广电运通（002152） | -0.29% | 11.46% | -20.17% |
| 萤石网络（688475） | 3.40% | 15.20% | -11.01% |
| 同方股份（600100） | -0.28% | 7.42% | -5.97% |
| 淳中科技（603516） | 10.17% | -10.47% | 15.94% |
| 道通科技（688208） | -5.15% | 8.46% | -20.08% |
| 新大陆（000997） | -2.29% | 15.47% | -36.86% |
| 同有科技（300302） | 14.27% | -26.07% | 98.91% |
| 航天智装（300455） | 9.62% | -5.25% | 9.19% |
| 盛视科技（002990） | 29.97% | -20.60% | 67.15% |
| 诺瓦星云（301589） | 5.18% | 3.31% | -7.24% |
| 曙光数创 | 10.09% | -18.05% | 1.58% |
| 力鼎光电（605118） | 6.22% | -21.48% | -10.53% |
行业相关的ETF有易方达中证信息安全主题ETF（562920）、嘉实中证信息安全主题ETF（159613）、天弘中证计算机主题ETF（159998）、国泰中证计算机主题ETF（512720）、富国中证大数据产业ETF（515400）、华夏中证大数据产业ETF（516000）
