本周行情回顾：
2026年8月10日-2026年8月14日，上证指数（1A0001）跌0.33%，报3927.18点。创业板指（399006）涨1.77%，报3626.30点。深证成指（399001）涨0.3%，报14354.31点。通信设备（881129）指数涨3.90%，跑赢上证指数（1A0001）4.22%。前五大上涨个股分别为长进光子（688635）、长盈通（688143）、移远通信（603236）、锐捷网络（301165）、剑桥科技（HK6166）。
行业新闻摘要：
1：我国加快推动新一代通信网建设，行业向空天地海全域覆盖方向演进，通信基础设施的广域协同能力持续提升；
2：工信部推进50项通信标准报批，通信行业标准体系加速完善，车路协同、通信安全等新场景的规范化落地有望提速；
3：上海聚焦算力集群组网，CPO、HBM等核心环节受益，通信设备（881129）产业链在算力基础设施扩容中迎来新需求；
4：AI光互连需求持续增强，光通信产业链高端环节供需紧张，推动行业向更高速率、更高集成度方向升级；
5：光模块测试设备成为产线核心质检环节，受益于量价齐升和国产替代加速，产业配套能力有望进一步增强；
6：量子通信正从点对点连接迈向网络化发展，相关基础技术突破为下一代通信网络建设打开更大空间；
7：通信设备（881129）领域正在经历结构性扩张，算力、光互联、传输和接入等多个细分方向协同发展，产业景气度持续提升；
8：新一代通信网建设强调“惠”与“快”并重，说明行业不仅追求覆盖范围扩大，也更加重视落地效率与应用体验；
9：海底光缆、空芯光缆等新型光通信基础设施受到关注，反映全球通信网络正向更高带宽、更低时延方向升级；
10：后量子国际标准化工（850102）作持续推进，通信安全体系建设加速，未来通信设备（881129）将更加重视密码安全与抗风险能力。
龙头公司动态：
1、中际旭创（HK3308）：1）订单排到2027年后，光通信景气再被财报点燃。2）“光”回来了！603330，三连板。3）20CM涨停！中际旭创（HK3308）拟入股，股价提前异动！投资者：内幕消息？300684：严格保密。4）巨头入股！300684，一字涨停。5）光模块龙头出手了！中际旭创（HK3308）砸17亿元“牵手”，300684“一字”涨停。6）中际旭创（HK3308）获融资资金买入近43亿元。7）中际旭创（HK3308）17.47亿入股，300684，20cm涨停。8）中石科技（300684）开盘20％涨停！封单超32亿，获中际旭创（HK3308）17.5亿战投。9）300684公告一笔与中际旭创（HK3308）的交易！实控人吴晓宁夫妇与其子将套现17.47亿元。10）中际旭创（HK3308），拟超17亿元入股300684。11）中际旭创（HK3308），大动作。12）联想AI服务器储备订单暴增超2.5倍！AI服务器行业正处于新一轮扩容周期（883436）。13）“易中天”集体大涨，天孚通信（300394）猛涨11%。14）瑞银（UBS）称回调是介入良机！中际旭创（HK3308）A股涨超4%，H股涨超8%。15）Counterpoint：长江存储NAND出货量首次跻身全球前三。
2、新易盛（300502）：1）订单排到2027年后，光通信景气再被财报点燃。2）“易中天”集体大涨，天孚通信（300394）猛涨11%。3）Counterpoint：长江存储NAND出货量首次跻身全球前三。4）英伟达（NVDA）也要站在“光”里？300502回应：不发表评论。5）CoreWeave（CRWV）算力商业价值凸显，新签算力订单毛利率上行5—10pct。6）工业富联（601138）半年报净利润增96%，AI算力需求验证高景气，关注硬件产业链配置机会。7）“易中天”集体反弹！源杰科技（688498）大手笔加码高端光芯片，美股光通信巨头释放关键信号。8）N超纯上市首日获资金净流入23.55亿元。
3、天孚通信（300394）：1）订单排到2027年后，光通信景气再被财报点燃。2）天孚通信（300394）半价股权激励覆盖745人 目标未来三年扣非净利冲击306亿。3）“易中天”集体大涨，天孚通信（300394）猛涨11%。4）美股巨头业绩引爆光通信 天孚通信（300394）涨近10%。5）Counterpoint：长江存储NAND出货量首次跻身全球前三。6）天孚通信（300394）：公司将于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会。7）天孚通信（300394）：拟推228.87万股限制性股票激励计划。8）CoreWeave（CRWV）算力商业价值凸显，新签算力订单毛利率上行5—10pct。9）“易中天”集体反弹！源杰科技（688498）大手笔加码高端光芯片，美股光通信巨头释放关键信号。10）中际旭创（HK3308）跌近8% 成交额超400亿元。
4、长飞光纤（601869）：1）长飞光纤（601869）中标中国电信（601728）广东空芯光缆集采。2）大和：首予长飞光纤光缆（HK6869）“买入”评级及目标价152港元。
5、锐捷网络（301165）：1）联想AI服务器储备订单暴增超2.5倍！AI服务器行业正处于新一轮扩容周期（883436）。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | -2.62% | -1.16% |
| 2026-07-29 | -0.85% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -4.71% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 3.26% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 2.14% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 5.07% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.60% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 2.46% | 0.57% |
| 2026-08-07 | 0.33% | 1.02% |
| 2026-08-10 | -1.52% | 0.67% |
| 2026-08-11 | 0.68% | -0.82% |
| 2026-08-12 | 2.74% | 0.32% |
| 2026-08-13 | -0.00% | -0.50% |
| 2026-08-14 | 2.33% | 0.01% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 26.73 |
| 2024-12-31 | 27.27 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创（HK3308） | 2.51% | -20.36% | 296.10% |
| 新易盛（300502） | 6.44% | -21.23% | 172.67% |
| 天孚通信（300394） | 16.05% | -2.12% | 243.88% |
| 长飞光纤（601869） | 4.87% | -11.24% | 576.77% |
| 锐捷网络（301165） | 21.77% | 45.62% | 200.98% |
| 光迅科技（002281） | -0.79% | -17.78% | 268.95% |
| 中兴通讯（HK0763） | 1.01% | -11.27% | 1.89% |
| 亨通光电（600487） | 5.81% | -15.33% | 264.26% |
| 中天科技（600522） | 5.58% | -16.53% | 149.65% |
| 光库科技（300620） | 11.74% | 11.86% | 303.14% |
| 仕佳光子（688313） | 10.23% | -7.33% | 150.77% |
| 永鼎股份（600105） | 5.97% | -14.96% | 344.89% |
| 中瓷电子（003031） | 12.27% | -5.75% | 135.99% |
| 剑桥科技（HK6166） | 20.11% | -7.16% | 249.90% |
| 长芯博创（300548） | 9.96% | -8.99% | 114.89% |
| 烽火通信（600498） | 4.31% | -18.75% | 65.39% |
| 亿联网络（300628） | 1.48% | 17.39% | 23.29% |
| 信科移动（688387） | -1.97% | -12.85% | 138.28% |
| 国盾量子（688027） | -1.67% | -4.71% | 43.09% |
| 联特科技（301205） | 7.31% | 12.09% | 209.92% |
行业相关的ETF有富国中证通信设备主题ETF（159583）、国泰中证全指通信设备ETF（515880）、广发国证通信ETF（159507）、嘉实国证通信ETF（159695）、南方中证通信服务ETF（159511）、大成创业板人工智能ETF（159242）
