8月21日,“易中天”新易盛（300502）(300502.SZ)、中际旭创（HK3308）(300308.SZ)、天孚通信（300394）(300394.SZ)集体盘中上涨。其中,新易盛（300502）盘中一度涨超7%,最新市值超6000亿元,
截至收盘,新易盛（300502）涨6.76%,报442.00元,中际旭创（HK3308）涨4.29%,报943.00元,天孚通信（300394）跌1.15%,报273.08元。
消息面上,SK海力士（SKHY）联合弗吉尼亚大学等机构研究人员,在著名期刊《自然·电子学》(Nature Electronics)发表了题为“用于高性能计算和人工智能（885728）的共封装光学器件(CPO)”的论文。SK海力士（SKHY）提出了“以光为中心”(optics-centric)架构,即通过光子中介层直接连接存储器和处理器。
市场研究机构Counterpoint Research预测,全球存储器市场规模将从去年约360万亿韩元激增至今年的1500万亿韩元,并在明年进一步扩大至2100万亿韩元。受AI数据中心建设热潮推动,对HBM及高容量存储器的需求激增,企业亟需尽快扩大产能。
同时,花旗（C）认为,CPU的部署节奏如果快,于预期可能会侵蚀新易盛（300502）在英伟达（NVDA）供应链中的份额。所以20倍市盈率是一个折中的估值倍数,既反映了上行周期（883436）的强劲动力,也把CPU的风险折价考虑进去了。对比一下当前股价414元,对应2026年预测市盈率大概在25倍左右。花旗（C）的目标价意味着还有接近70%的上涨空间,这一幅度在花旗（C）的覆盖体系中属于相当乐观的判断。
