上证报中国证券网讯（记者 王玉晴）8月27日，在第十一届储能（885921）西部论坛上，中关村储能（885921）产业技术联盟（CNESA）理事长、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生发布CNESA DataLink 2026上半年储能（885921）产业数据，并对“十五五”阶段产业发展趋势作出研判。
数据显示，2026年上半年，中国新增投运新型储能（885921）装机21.81GW/58.60GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。在累计规模持续增长与新增规模阶段性回落并存的情况下，中国储能（885921）产业正在从前期的“规模扩张”进入“价值重构”的关键阶段，呈现出新的发展特征。
增速阶段性调整 项目大型化、长时化趋势明显
累计装机数据方面，根据CNESA DataLink全球储能（885921）数据库的不完全统计，截至2026年6月底，中国电力（HK2380）储能（885921）累计装机规模达到237.7GW，同比增长41.7%，较2025年底增长11.5%。
图 2026年上半年中国电力（HK2380）储能（885921）累计装机规模分布情况（功率规模占比） 来源：CNESA
其中，抽水蓄能（885935）累计装机占比29.19%，首次低于30%，同比下降约8个百分点。
新型储能（885921）累计装机达到168.3GW/448.7GWh，同比增长59%/71%，仍处于快速发展阶段。
图 中国新型储能市场累计装机规模 来源：CNESA
上半年新增装机数据则出现回落，体现出在前期快速建设后市场节奏回归常态。据CNESA，2026年上半年，中国新增投运新型储能（885921）装机21.81GW/58.60GWh，功率和能量规模同比分别下降18%和16%。
陈海生认为，装机节奏回归并不代表储能（885921）需求出现趋势性下降，储能（885921）市场依然有较强活力。
上半年，虽然新增新型储能（885921）项目同比回落，但项目大型化、长时化趋势明显。
数据显示，上半年，新增投运项目数量同比下降51%，百兆瓦级以上项目数量占比同比提升8%，大型储能（885921）电站逐步成为新增市场的重要组成部分。
与此同时，新增投运项目平均储能（885921）时长达到2.69小时，同比增长2.3%；4小时以上项目数量占比进一步提升。
电芯出货保持增长 产能增速明显放缓
从产业链看，储能（885921）电芯出货仍保持较快增长。今年上半年，中国企业电力储能（885921）锂电芯全球市场出货量达380GWh，全年有望达到850GWh。
不同出货规模企业形成分层竞争格局，市场集中度仍处于较高水平。其中，宁德时代（300750）出货量超60GWh；海辰储能（885921）、亿纬锂能（300014）出货量在40-60GWh；30-40GWh梯队包括比亚迪（002594）、楚能新能源（850101）、瑞浦兰钧（HK0666）、中创新航（HK3931）；小于30GWh企业主要包括赣锋锂电、国轩高科（002074）、鹏辉能源（300438）、融捷能源（850101）、远景动力、欣旺达（300207）等。
图 2026年上半年中国企业储能（885921）锂电芯全球市场出货量分布（单位：GWh） 来源：CNESA
产能方面，中国储能（885921）电芯已形成庞大的制造基础。据CNESA，截至6月底，全国已投产的储能（885921）电芯产能达到809.5G（885556）Wh（不含动储柔性切换产线）。已投产产能规模最大的五个省份依次为湖北、山东、浙江、安徽和福建。
不过，新增产能增速已经明显放缓。
招投标活跃 中标价抬升
上半年，储能（885921）招标需求仍保持活跃。储能（885921）系统集采/框采招标规模80.16GWh，同比增长95%，占比超50%。采购市场呈现高集中特征，招标规模前五企业占比84%。对于供应商而言，这意味着竞争已经不只是“单项目竞争”，而是逐步进入供应体系和长期合作能力竞争。
图 2026年上半年储能（885921）系统集采/框采中标企业入围标段数量分布（单位：个） 来源：CNESA EPC中标规模持续增长，竞争主体快速扩容。上半年，EPC中标规模161.2GWh，同比增长112%；EPC中标企业数量达到580家，同比增长88%。储能（885921）EPC参与主体增加，且主体结构多元化，行业集中度下行。未来，谁能够在大型项目交付、工程管理和综合服务上建立优势，谁就更有可能获得市场份额。
储能（885921）系统中标价格整体稳步上行，长时储能（885921）涨幅显著。2h储能（885921）系统中标均价599.3元/kWh，同比上涨8.3%；4小时储能（885921）系统中标均价541.3元/kWh，同比增长21.1%。价格不再是判断项目竞争力的唯一指标，成本控制、系统集成与项目交付能力等要素的重要性进一步提升。
海外订单增长83% 从产品出口转向综合输出
国内市场结构变化的同时，中国储能（885921）企业全球化继续加速。
2026年上半年，中国企业储能（885921）海外订单签约规模达到298GWh，同比增长83%。欧洲仍是重要市场，中东、印度、智利等市场增长较快。
图 2026年上半年中国企业储能（885921）出海订单签约规模区域分布（单位：GWh） 来源：CNESA
值得注意的是，中国储能（885921）企业出海正在从单纯的产品出口，进一步向海外建厂、本地化服务、技术合作与综合解决方案输出演进。
全球储能（885921）市场仍处于增长阶段，但贸易壁垒、供应链安全、本地化合规等因素也在重塑全球竞争环境。未来，中国企业的全球化竞争将更加考验综合能力。
