记者从相关企业人士处获悉，10月11日，通威、协鑫等头部光伏企业在杭州召开会议。
此次会议透露出几项关键信息，一是进一步形成产能限制的落地计划，并通过市场化调节机制，推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能；二是明确了一套相互监督机制——各企业达成一致共识，对违反国家低价倾销规定、恶意破坏市场经济规则、扰乱行业秩序的行为，鼓励主动举报；三是建议相关部门对以最低价采购破坏市场的央企行为一并予以查处。
本次会议还就多晶硅及组件划出明确价格底线，其中，硅料(含西门子法及颗粒硅)平均成本含税价不得低于4.3万元/吨，低于此价格即被视为低价倾销；BC组件价格不得低于0.86元/瓦，TOPCon组件不得低于0.79元/瓦。此外，出口产品及社会采购、招投标环节价格同样不得低于上述底线。
记者注意到，国庆假期前，中国有色金属（1B0819）工业协会硅业分会发布的数据显示，N型复投料(棒状硅)成交均价为4.30万元/吨，N型颗粒硅成交均价为4.03万元/吨。复投料价格贴近上述成本线，但颗粒硅价格低于该成本线。
行业咨询机构InfoLink发布的数据显示，国庆假期前，中国市场TOPCon组件实际交付价格显示，集中式项目约在0.65元/瓦—0.73元/瓦，分布式项目约在0.68元/瓦—0.76元/瓦。BC组件实际交付价格方面，集中式项目约在0.75元/瓦—0.77元/瓦，分布式项目约在0.78元/瓦—0.81元/瓦。
从上述数据来看，无论是TOPCon还是BC组件，当前价格水平均低于前述会议拟定的价格下限。不过，由于本次会议参与方由上游硅料企业主导，其对于下游组件价格的约束力如何还要打个问号。
事实上，这已不是硅料企业首次开会，今年8月初，国内八大多晶硅龙头企业经四轮磋商，在上海签署《反内卷倡议书》。彼时，联署企业共同承诺：所有产品售价不得低于完全成本，企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。
据硅业分会统计，9月，国内多晶硅产量约12.04万吨，环比增加1.3%，月产量净增1450吨。根据企业排产计划，10月将有2家企业有复产增量释放，另有6家企业计划减产运行。综合预计10月国内多晶硅产量将减至10.5万吨左右，环比降幅约12.9%。
该机构判断，10月各企业减产计划将陆续进入实施阶段，供给端收缩力度预计加大，供给过剩局面有望缓解。后期需关注减产实际执行力度、下游补库节奏以及现货成交对价格体系的验证作用。
从企业反馈来看，大全能源（688303）在近期的调研中谈到，当前多晶硅行业仍处于供需再平衡阶段，实际产量变化是影响行业基本面的核心变量。若供给端持续收缩并低于下游实际消耗，有助于缓解库存压力、改善供需关系。后续需观察企业实际排产、行业月度产量、库存及下游需求变化。
隆基绿能（601012）判断，目前，光伏行业供需矛盾仍然突出，产业链价格持续承压。另外，光伏新国标将在2027年1月1日开始实施，贯穿上游原材料至终端组件产品，全面提高了行业能效准入门槛，将有效出清行业不达标的产能。该公司还提到，公司高效BC产品售价相较常规产品具备一定的溢价。
关于市场需求，晶科能源（688223）提到，今年，国内市场受136号文全面入市影响，但沙戈荒大基地、光伏治沙等项目构成坚实需求底座，同时分布式市场打开新的需求空间，国内组件需求整体预计为200GW—230GW。同时，明年全球市场增速预计保持在10%左右。
