10月16日，由《证券日报》社主办的“向实而行向新而进——2026财富管理发展大会”在北京举行。本次大会汇聚来自行业协会、银行理财、保险资管、公募基金、券商资管、信托等领域的嘉宾，围绕服务实体经济、培育耐心资本、优化资产配置、提升投资者获得感等议题，共同探讨“十五五”时期财富管理行业高质量发展新路径。
与会嘉宾认为，随着我国经济转型升级、居民财富管理需求变化和资本市场改革持续深化，财富管理行业正加快从规模驱动向专业能力驱动转型。面向“十五五”，财富管理机构要进一步提升价值发现、资产配置和风险管理能力，引导更多长期资金服务科技创新和产业升级；同时，要坚持以投资者为本，更加重视风险收益平衡和实际投资回报，在服务实体经济与促进居民财富保值增值之间形成良性循环。
前瞻洞察把脉发展方向
今年是“十五五”开局之年。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出，壮大耐心资本，完善支持中长期资金入市政策体系。10月9日发布的《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》明确提出加大金融创新产品供给，壮大耐心资本。一系列政策部署，为财富管理行业更好服务国家战略、提升金融资源配置效率指明了发展方向。
图为经济日报社副社长王松苗致辞
经济日报社副社长王松苗在大会致辞中表示，展望“十五五”，我国经济持续向新向优向好发展，财富管理行业也将迎来更加广阔的发展空间。相信各类财富管理机构能抓住机遇，进一步提升专业能力与服务水平，在服务实体经济、服务资本市场、服务人民群众的过程中实现自身高质量发展，为建设金融强国和推进中国式现代化建设贡献更多力量。
在主旨演讲环节，来自信托、券商资管、公募基金等领域的四位嘉宾，结合行业发展趋势与机构实践，就财富管理行业转型发展中的重点问题分享了见解。
图为五矿信托党委副书记、总经理刘雁发表主题演讲
五矿信托党委副书记、总经理刘雁认为，信托行业需要加快重塑核心能力，推动投研体系从“找项目”转向“配资产”，产品体系从“卖产品”转向“做方案”，风控体系从单一项目管理转向组合及全流程管理，客户服务从销售导向转向长期陪伴，更好发挥信托制度在养老保障、家庭财富管理等领域的独特优势。
图为国新证券党委委员、副总经理汪强发表主题演讲
国新证券党委委员、副总经理汪强结合公司资管业务“二次创业”实践，分享了中小券商探索差异化发展路径的经验。他表示，中小券商不能简单复制头部机构的成长路径，关键是立足自身资源禀赋，将股东资源转化为专业能力。
图为中邮创业基金总经理张志名发表主题演讲
中邮创业基金总经理张志名从基金产品收益与投资者实际回报之间的差距切入，探讨如何提升投资者获得感。他认为，公募基金行业应更加重视产品波动和回撤控制，加强投资者教育与长期陪伴，帮助投资者改善持有体验。
图为摩根资产管理(中国)副总经理郭鹏发表主题演讲
摩根资产管理(中国)副总经理郭鹏分享了全球ETF市场发展趋势。他认为，主动ETF、债券ETF以及ETF组合配置等创新实践，为丰富投资工具、完善资产配置方案、满足投资者多元化需求提供了新的思路。
聚焦实践探讨转型之道
围绕财富管理行业面临的发展机遇与现实挑战，大会设置了两场圆桌论坛，分别从产业发展与资产配置、资本市场变化与投资者回报两个维度，探讨财富管理机构提升专业能力、实现高质量发展的具体路径。
第一场圆桌论坛以“‘十五五’产业图谱与资管配置新坐标”为主题，由华鑫信托首席经济学家、中国信托业协会特约研究员袁田主持。招商基金首席投资官于立勇、海富通基金副总经理周小波、鹏扬基金副总经理李净、平安基金总经理助理胡季、创金合信基金首席经济学家魏凤春、国寿资产权益投资部副总经理白红参与讨论。
围绕“十五五”时期产业结构调整带来的投资机遇，与会嘉宾重点探讨了人工智能（885728）、高端制造、创新药（886015）等领域的长期投资价值，以及资产管理机构如何通过价值发现、风险定价、产品与策略创新，引导资金投向具有长期成长潜力的产业和企业。
第二场圆桌论坛以“资本市场新周期（883436）与投资者获得感提升”为主题，由中金基金副总经理李耀光主持。招银理财权益投资部总经理戴康、中邮保险资管副总经理徐正光、永赢基金绝对收益投资部总经理刘星宇、国金证券（600109）资产管理有限公司副总经理杨静涛、国金基金量化投资中心总经理姚加红、财通资管权益投资副总监王浩冰参与讨论。
本场圆桌论坛讨论重点进一步转向投资者实际回报。与会嘉宾围绕优化资产配置策略、平衡收益与风险、完善产品服务以及提升投资者持有体验等议题展开交流，探讨如何更好发挥不同类型资产管理机构的专业优势，将投资管理能力转化为投资者可持续的长期回报。
