截至10月28日11点7分，上证指数（1A0001）涨0.47%，深证成指（399001）涨1.57%，创业板指（399006）涨2.42%。自动化设备（881171）、工业母机（885930）、汽车热管理（885999）等板块涨幅居前。
ETF方面，电网设备ETF易方达(560390)涨1.12%，成分股东材科技（601208）(601208.SH)、科泰电源（300153）(300153.SZ)涨超5%，可立克（002782）(002782.SZ)、沃尔核材（HK9981）(002130.SZ)、科大智能（300222）(300222.SZ)、金盘科技（688676）(688676.SH)、旭光电子（600353）(600353.SH)、神马电力（603530）(603530.SH)、华菱线缆（001208）(001208.SZ)、平安电工（001359）(001359.SZ)等上涨。
【消息面上：电网投资高增与特高压投产，产业逻辑转向订单兑现】
电网设备（881278）产业逻辑正从规划预期走向订单兑现，10月10日烟威1000千伏特高压（885425）工程竣工投产，成为“十五五”时期全国首个投运的特高压（885425）交流输变电新建工程；9月央行下调抵押补充贷款利率并将新型电网纳入PSL支持领域。国家电网“十五五”固定资产投资规划约4万亿元，较“十四五”增长约40%。2026年上半年国内电网投资同比增长13.5%，电力设备订单增速明显高于传统制造业。
【券商观点：华安关注海外储能需求；申万聚焦光伏装机转正与消纳调节】
华安证券（600909）表示，展望：欧洲大储需求增长，英国户储月度安装量创新高；美国数据中心缺电带动储能（885921）需求，并网节奏波动；澳大利亚户储补贴延续，离网AIDC项目规划16GWh配储。
申万宏源（000166）表示，投资分析意见：建议关注两条主线：1)光伏单月装机连续转正，行业由“规模红利”转向“收益红利”。9月光伏新增13.64GW，同比增长41%，连续两个月同比正增长，施工旺季叠加集采兑现带动交付回暖；在收益率重估背景下，具备海外渠道和光储协同优势的逆变器（884304）、储能（885921）龙头经营韧性更强；2)风光累计装机突破20亿千瓦，消纳与调节资源刚需持续提升。截至9月底，风光装机占全国总装机比例升至48.7%，但发电设备平均利用小时同比减少194小时，午间消纳与限电压力集中显现，对特高压（885425）、主配网改造和储能（885921）等灵活性资源提出更高要求。
【个股拆解】
东材科技（601208）(601208.SH)：四川东材科技（601208）集团股份有限公司的主营业务是化工（850102）新材料的研发、生产和销售业务。公司的主要产品是光学膜材料（884213）、电子材料、环保阻燃材料。
科泰电源（300153）(300153.SZ)：上海科泰电源（300153）股份有限公司的主营业务是发电机组产品的开发、设计、生产和销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维护保养等售前和售后服务。公司的主要产品是发电机组产品、输配电产品、专用车产品、工程及后市场服务。
可立克（002782）(002782.SZ)：深圳可立克（002782）科技股份有限公司的主营业务是电子变压器和电感等磁性元件（881270）以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的主要产品是电源变压器、开关电源变压器、电感、电源适配器、动力电池充电器、定制电源。
沃尔核材（HK9981）(002130.SZ)：深圳市沃尔核材（HK9981）股份有限公司的主营业务是电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车（885431）及风力发电五类业务。公司的主要产品是热缩管、双壁管、标识管、母排管。
科大智能（300222）(300222.SZ)：科大智能（300222）科技股份有限公司的主营业务是数字能源（850101）、智能机器人应用。公司的主要产品是智能配用电设备、储能（885921）系统产品、智能机器人、整体综合解决方案。
【关注思路】
电网设备（881278）ETF易方达(560390.SH)聚焦电力产业链基建环节，受益于国内十五五电网建设规划及出海高景气周期（883436），可作为布局电网产业的结构化工（850102）具，前五大权重股包括思源电气（002028）、特变电工（600089）、国电南瑞（600406）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）。
