截至11月2日午盘，上证指数（1A0001）涨1.16%，深证成指（399001）涨2.39%，创业板指（399006）涨3.28%。游戏（881275）、文化传媒（881164）、云游戏（885874）等板块涨幅居前。
ETF方面，电池ETF易方达(159175)涨3.49%，成分股南网科技（688248）(688248.SH)、欣旺达（300207）(300207.SZ)、固德威（688390）(688390.SH)涨超10%，阳光电源（300274）(300274.SZ)、海博思创（688411）(688411.SH)、科达利（002850）(002850.SZ)、鹏辉能源（300438）(300438.SZ)、德业股份（605117）(605117.SH)、锦浪科技（300763）(300763.SZ)、上能电气（300827）(300827.SZ)涨超5%。
消息面上，美国对等关税及针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口；开源证券研报指出全球锂电池（884309）产量保持较快增长，固态电池（886032）产业化持续推进；宁德时代（HK3750）与INTILION签署合作协议，加快拓展欧洲储能（885921）市场；预计11月行业排产将继续攀升，为终端需求提供支撑。
中银证券（601696）表示，新能源汽车（885431）方面，我们预计2026年全球新能源汽车（885431）销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。新技术方面，固态电池（886032）和钠离子电池（885928）产业化逐步落地，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。风电（885641）方面，中东战争推动天然气（885430）价格提升，欧洲能源（850101）独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机、海上风电（885641）方向。储能（885921）方面，需求维持高景气度，建议关注储能（885921）电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工（884281）、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源（850101）应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；维持行业强于大市评级。
【个股拆解】
南网科技（688248）：南方电网电力科技股份有限公司的主营业务是高端智能设备的研发、生产和销售，以及高技术服务的提供。公司的主要产品是智能配用电设备、智能监测设备、机器人及无人机（885564）。
欣旺达（300207）：欣旺达（300207）电子股份有限公司的主营业务是锂离子电池、电动汽车电池模组、储能（885921）电池及储能（885921）系统、锂离子电池材料、高性能膜材料（884213）、自动化设备（881171）及产线、电子产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是锂离子电池电芯及模组。
固德威（688390）：固德威（688390）技术股份有限公司的主营业务是太阳能、储能（885921）等新能源（850101）电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源（850101）管理等整体解决方案。公司的主要产品是光伏并网逆变器（884304）、光伏储能（885921）逆变器（884304）、储能（885921）电池、户用系统。
阳光电源（300274）：阳光电源（300274）股份有限公司的主营业务是光伏逆变器（884304）、储能（885921）系统、风电（885641）变流及传动产品、新能源汽车（885431）电控及电源系统、充电设备、氢能装备等新能源（850101）电源设备的研产销服和新能源（850101）投资开发，并布局AIDC电源业务，提供固态变压器SST及电源解决方案。公司的主要产品是光伏逆变器（884304）。
海博思创（688411）：北京海博思创（688411）科技股份有限公司的主营业务是电化学储能（885921）系统的研发、生产、销售。公司的主要产品是大型储能（885921）系统、变流升压类产品、系统控制类产品、智慧运维服务类。
【关注思路】
电池ETF易方达(159175.SZ)跟踪中证电池主题指数，中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能（885921）电池、消费电子（881124）电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现，前五大权重股包括宁德时代（HK3750）、三花智控（HK2050）、阳光电源（300274）、亿纬锂能（300014）、先导智能（HK0470）。
