据《金融时报》记者统计，截至10月30日，A股市场17家上市城商行（884251）全部完成三季度业绩披露。综合各家银行财报数据不难发现，今年前三季度，城商行（884251）整体经营基本面保持稳健，整体营收与盈利实现增长。
整体来看，17家上市城商行（884251）前三季度合计实现营业收入4375.39亿元，实现归母净利润1787.61亿元，合计资产总规模超33.41万亿元，利息净收入全部实现同比正增长；零售贷款业务呈现明显分化，多数城商行（884251）零售板块重心从单纯规模扩张转向结构优化。
头部城商行表现突出8家银行营收增速超过10%
综合17家上市城商行（884251）三季度业绩，从营业收入体量来看，头部城商行（884251）的市场地位依旧稳固，江苏银行（600919）、宁波银行（002142）、北京银行（601169）占据上市城商行（884251）营业收入前三位。
其中，北京银行（601169）前三季度实现营业收入548.15亿元，同比增长6.26%；实现归母净利润223.49亿元，同比增长6.10%。江苏银行（600919）前三季度实现营业收入760.79亿元，同比增长13.24%；实现归母净利润330.95亿元，同比增长8.21%。宁波银行（002142）前三季度实现营业收入612.12亿元，同比增长11.34%；实现归母净利润251.49亿元，同比增长12.05%。
值得关注的是，从营业收入增速看，今年三季报表现最亮眼的当属厦门银行（601187），该行前三季度实现营业收入50.69亿元，同比大幅增长18.24%。紧随厦门银行（601187）之后，青岛银行（002948）前三季度实现营业收入126.65亿元，同比增长15%。江苏银行（600919）、苏州银行（002966）营业收入增速分别为13.24%、12.81%。经梳理，17家上市城商行（884251）中，8家银行营业收入同比增速超过10%，14家银行增速超5%。
谈及前三季度营业收入如何保持较快增长，江苏银行（600919）行长高增银在2026年三季度业绩说明会上表示，这既得益于利息净收入稳健增长，也受益于金融市场业务收益改善。数据显示，江苏银行（600919）前三季度利息净收入563.10亿元，同比增长12.92%。非利息净收入197.68亿元，同比增长14.17%。
零售贷款业务分化板块重心转移
综合上市城商行（884251）三季报数据来看，城商行（884251）在零售贷款方面表现不一。对比去年年报数据，16家披露个贷余额的城商行（884251）中，仅6家实现正增长，其余10家出现收缩。
在少数维持规模扩容的银行里，头部机构的韧性相对突出。截至今年三季度末，南京银行（601009）个人贷款余额为3452.83亿元，较去年年末增长3.05%；厦门银行（601187）、贵阳银行（601997）增速分别为2.47%、2.19%，上海银行（601229）、成都银行（601838）、宁波银行（002142）个贷规模较年初实现正增长。
成都银行（601838）行长徐登义在业绩说明会上表示，成都银行（601838）不断完善相关产品与服务，持续加强财富管理、托管业务、债券承销、结售汇等业务，积极推动中间业务收入稳步增长。未来，将秉持长期主义经营理念，深入推进内涵式发展，以精细化管理落实核心经营指标的统筹平衡。聚焦资产负债联动管理与结构优化，在资产端加强高效配置，在负债端着力降低综合成本、夯实业务根基，全面提升长期价值创造能力、市场竞争韧性与可持续发展能力，加快质量效益型转变，实现量、价、险、效的多维动态平衡。
数据显示，截至今年三季度末，江苏银行（600919）、郑州银行（HK6196）个人贷款余额小幅回落，降幅在2%至4%；北京银行（601169）、杭州银行（600926）、齐鲁银行（601665）、苏州银行（002966）、青岛银行（002948）降幅为7%至9%；兰州银行（001227）、重庆银行（601963）降幅超过11%，分别下滑11.89%、11.69%；西安银行（600928）个贷余额506.14亿元，较上年末下降31.74%，收缩幅度居首。
对于今年三季度零售贷款同比增速下滑的情况，江苏银行（600919）董事长袁军表示，零售贷款阶段性负增长，主要受行业整体需求偏弱等影响，属于行业共性现象。零售贷款下行幅度已逐步收窄，银行经营重心从规模扩张转向效益优先。展望明年，袁军表示，将“稳质量、优结构、提效益”，核心是围绕优质单位、优质区域精准投放，聚焦低风险优质客群，深化信贷与财富一体化综合服务，盘活优质客户储备，并推进零售信贷数智化转型。
针对零售信贷投放情况，杭州银行（600926）副行长章建夫表示，目前来看，存量零售客户到期资金主要仍留存于银行体系内，结合自身风险偏好配置于存款、理财、基金、保险等产品，三季度末，该行零售资产管理规模(AUM)7734亿元，较上年末增长11%。下一步，该行将继续深化财富管理经营，优化存款期限与成本结构，提升客户综合服务价值，推动各项业务高质量发展。
北京银行（601169）行长戴炜在业绩说明会上表示，北京银行（601169）零售业务将紧抓“十五五”机遇，围绕“助力生态繁荣、护航美好生活、服务科技未来”三大使命，全面推动高质量发展。具体来看，戴炜表示，将构建生态领先的发展格局，围绕“一老一小”需求，以儿童青少年人工智能（885728）(AI)教育、“养老+法律”两大特色生态为“尖兵”先行，同时，覆盖“中间客群”，做深人才、工会和消费（883434）场景生态，主动走进场景、融入场景、创造场景；激活数智驱动的增长动能，聚焦数字化基础能力建设、“AI+”应用场景创新、数字化经营与运营水平提升三条主线，构建驱动零售业务高质量发展的数智化引擎。
从三季度业绩报告可以发现，城商行（884251）发展的路径分化已从增速快慢逐步转向模式选择。未来，能够结合区域经济发展及时转型、做精本土深耕、更多关注资本节约、提升风险定价能力的银行有望得到更好的发展。
