近日，多家全国性股份制银行2024年第一季度报告已陆续披露，今年第一季度各股份行表现如何？南都·湾财社记者根据9家股份制银行披露的2024年第一季度报告梳理得出，2024年第一季度，9家股份行总资产达677973.4亿元，实现营业收入3913.2亿元，实现归母净利润1516.19亿元。

　　综合一季度9家股份行财报表现来看，营业收入方面有3家银行呈正增长，归母净利润有3家银行同比下降；资产质量方面，7家银行的不良贷款余额均有上涨，仅一家同比下降，剩余一家银行未公布具体数据；9家银行的不良贷款率“一升四平四降”。此外，一季度9家银行手续费及佣金净收入均有不同程度的下降。

　　一季度营收仅3家银行上涨

　　招商、民生营收和归母净利润“双降”

　　2024年一季度，招商银行（600036）营收、归母净利润稳居双第一，该行报告期内实现营业收入864.2亿元，归母净利润380.77亿元。紧随其后的是兴业银行（601166）、中信银行（601998）、浦发银行（600000），营收分别为577.51亿元、537.70亿元和453.28亿元；归母净利润分别为243.36亿元、191.91亿元和174.21亿元。

　　华夏银行（600015）和浙商银行（601916）营收和归母净利润排名靠后，分别实现营收221.14亿元和184.07亿元；浙商银行在营收不如华夏银行的情况下，归母净利润略微超过华夏银行，浙商银行一季度归母净利润为59.15亿元，华夏银行归母净利润排名垫底，为58.90亿元。

　　从营收增速来看，除兴业银行、中信银行和浙商银行外，其他6家股份行营业收入均有不同程度的降幅。其中营收与上年同期相比降幅最大的是平安银行（000001），降幅14%至387.7亿元，光大银行（601818）、民生银行（600016）和浦发银行降幅均超5%，分别下降了9.62%、6.8%和5.72%。此外，还有股份行“榜一大哥”招商银行，虽实现了9家股份行营收总额的排名第一，但对比去年同期同样承压，下降了4.64%。

　　再看归母净利润的变化幅度，招商银行“雪上加霜”，一季度归母净利润也有下降，成为 9家股份行中归母净利润唯三下降的其中一家，较去年同期下降了1.96%；同样在营收和归母净利润上均“双降”的还有民生银行，2024年一季度民生银行归母净利润较去年同期降幅5.63%，这也是9家股份行中归母净利润同比下降幅度最大的银行。此外还有兴业银行的归母净利润在报告期内有所下降，比上年同期下降了3.1%。

　　此外，表现比较亮眼的有浦发银行，其归母净利润同比增长了10.04%，在9家股份行中增幅最大。

　　9家银行手续费及佣金净收入全部下降

　　平安利息净收入降幅超20%，净息差下降62个基点

　　2024年一季度，各银行仍面临净息差收窄带来的压力。南都·湾财社记者注意到，9家股份行中，在有3家银行未公布净息差相关数据的情况下，仍有5家银行净息差有所收窄，下滑幅度均在10个基点以上，下降最多的是平安银行，净息差同比下降了0.62个百分点至2.01%；华夏银行净息差由2023年一季度的1.95%下降至1.62%，下降了0.33个百分点；民生银行净息差在股份行中垫底，为1.38%，较去年同期下降了11个基点，2023年末，民生银行净息差为1.46%，连续三年下降。

　　在此背景下，9家股份行利息净收入有6家银行有所下降，其中，同比下降幅度最大的是平安银行，降幅21.67%；随后是光大银行，下降了11.72%。其余4家银行均有不同程度的下降，华夏银行、浦发银行、招商银行和民生银行利息净收入分别同比下降9.35%、6.36%、6.15%和4.36%。

　　民生银行在其发布的2024第一季度报告中提到：本集团积极应对经营环境变化，持续优化业务结构，资产规模稳步增长，生息资产增长带动利息净收入增长 21.49 亿元，净息差同比下降，但降幅收窄。报告期内，实现利息净收入 242.62亿元，同比下降 11.07 亿元，降幅 4.36%；

　　除此之外，值得关注的还有各股份行2024年一季度的手续费及佣金净收入。根据统计，9家股份行2024年一季度手续费及佣金净收入全部同比下降，且多行降幅明显。

　　具体来看，降幅最大的是华夏银行和光大银行，降幅均超20%，分别下降了26.04%和24.80%，此外紧随其后的是招商银行、平安银行和兴业银行分别下降了19.44%、19.11%和18.99%。

　　平安银行在一季度报告中称受银保渠道降费、权益类基金销量下滑等影响，财富管理手续费收入同比下降；

　　兴业银行在一季度报告中表示实现手续费净收入 61.98 亿元，同比下降 18.99%，主要是银行卡、财富管理收入有所下降。

　　招商银行在一季度报告中对手续费及佣金收入做了较详细的分析和回应：2024年1-3月，本集团实现非利息净收入344.20亿元，同比下降2.26%，在营业净收入中占比为39.83%。非利息净收入同比下降主要是受部分产品降费叠加客户投资意愿偏弱影响，手续费及佣金收入下降。非利息净收入中，净手续费及佣金收入202.04亿元，同比下降19.44%；其他非利息净收入142.16亿元，同比增长40.24%，主要是债券和基金投资的收益增加。

　　此外招商银行2024年第一季度报告中，对净手续费及佣金收入中的重点项目的分析如下：财富管理手续费及佣金收入61.41亿元，同比下降32.59%。其中，代理保险收入25.24亿元，同比下降50.28%，主要是受代理保险费率下调影响；代销理财收入17.00亿元，同比增长25.83%，主要是理财产品销售规模同比增加；代理基金收入10.26亿元，同比下降32.68%，主要是受基金降费和权益类基金保有规模及销量下降影响；代理信托计划收入5.82亿元，同比下降32.48%，主要是代销信托规模下降；代理证券交易收入2.32亿元，同比增长7.91%。资产管理手续费及佣金收入31.26亿 元2，同比下降6.27%，主要是子公司招银理财和招商基金管理费收入减少。托管业务佣金收入12.16亿元，同比下降15.79%，主要是受权益类基金托管规模及费率下降影响。银行卡手续费收入44.20亿元，同比下降15.79%，主要是信用卡线下交易手续费下降。结算与清算手续费收入40.29亿元，同比增长5.22%，主要是电子支付收入增长。

　　7家股份行不良贷款余额上涨

　　不良贷款率“一升四降四持平”

　　最后，我们来关注2024一季度各股份行资产质量方面的数据。总体看来，各项指标较上年末的变动幅度不大，8家银行不良贷款余额共计4388.28亿元，较上年末增长1.52%。但其中有7家的不良贷款余额都呈上升趋势，涨幅最高不超3%。

　　具体来看，不良贷款余额涨幅最大的是平安银行，较上年末的360.36亿元上涨了3%至371.22亿元；涨幅在2%以上的有浙商银行和光大银行，分别上涨了2.96%至253.24亿元和2.54%至486.80亿元。

　　剩余四家银行不良贷款余额变动幅度均在1%-2%之间，招商银行、兴业银行、中信银行和浦发银行2024第一季度不良贷款余额分别上涨1.71%、1.59%、1.29%和1.14%。

　　再看不良贷款率，有4家银行较上年末有所下降，4家银行与上年末持平，仅一家银行不良贷款率上升。不良贷款率唯一上升的是平安银行上升了0.01个百分点至1.07%。

　　不良贷款率下降的有民生银行、浦发银行、招商银行和华夏银行分别下降了0.04个百分点、0.03个百分点、0.03个百分点和0.01个百分点。

　　9家股份行中，不良贷款率较高的前三家银行分别是华夏银行、浦发银行和民生银行，分别为1.66%、1.45%和1.44%。

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