AI驱动行业需求回升深市电子行业公司半年报暖意浓

2024-09-01 21:39:12 来源：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（徐潇潇记者黎灵希）今年以来，电子行业景气度持续提升。工业和信息化部日前公布的数据显示，2024年1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%。主要产品中，智能手机、集成电路产量双双超过两位数增长。

　　在行业需求的推动下，深市电子行业公司交出了稳健增长的半年报。期内，深市245家电子行业公司合计实现收入8573.33亿元，同比增长13.51%；合计实现归母净利润351.16亿元，同比增长74.94%。其中，197家公司实现盈利，157家公司盈利同比增长。

　　北方华创（002371）、三环集团（300408）等103家公司净利润同比增速超30%，京东方A、歌尔股份（002241）、沪电股份（002463）等54家公司净利润同比增长超100%。

　　具体来看，上半年，京东方A实现营业收入933.86亿元，同比增长16.47%；实现净利润22.84亿元，同比增长210.41%。凭借稳健的经营策略和引领行业的技术优势，公司行业龙头地位得到进一步稳固。

　　规模效应逐渐显现叠加智能制造助力运营水平有效提升，上半年北方华创的营业收入达到123.35亿元，同比增长46.38%，归母净利润27.81亿元，同比增长54.54%。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升，推动了收入同比稳健增长。

　　受益于消费电子、光通信等下游行业需求持续改善，以及公司MLCC产品市场认可度不断提高，三环集团上半年实现营业收入34.27亿元，比上年同期增长30.36%；归母净利润10.26亿元，比上年同期增长40.26%。

　　中信证券此前在研报中表示，在复苏趋势确立与创新拐点到来的背景下，对电子行业未来2年至3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好该板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

　　国金证券认为，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，加上云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。同时，该机构认为，AI将引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产。叠加周期复苏预期，国内晶圆厂有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。

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