记者 谢碧鹭 陈锋 北京报道

　　节后首个交易日，A股三大指数继续上涨，截至8日收盘，上证指数涨4.59%，收报3489.78点；深证成指涨9.17%，收报11495.10点；创业板指涨17.25%，收报2550.28点，全市场超5000只股票出现上涨。券商、半导体、水利建设等多个行业上市公司股价表现强劲。

　　值得一提的是，市场超百家半导体公司出现涨停，如国民技术（300077）、海光信息、卓胜微（300782）等，已经连续多个交易日“20cm”涨停。除了A股市场外，国庆假期期间，港股市场半导体板块延续强势走势，如赛晶科技于10月7日上涨32.09%，10月4日和10月7日，中芯国际日涨幅均超过20%。

　　根据SEMI数据显示，2024年8月全球半导体销售额达531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%，连续五个月实现环比增长，表明全球半导体需求持续回暖。SEMI预计，2024年全球半导体材料销售额将达730亿美元。前期新建产能落地叠加需求回暖推升稼动率，上游半导体材料需求稳步增长。

　　半导体概念股“扎堆”上涨

　　10月8日即国庆假期结束后的第一个交易日，多家半导体行业上市公司出现“20cm”涨停，还有多家公司更是连续多个交易日暴涨。

　　比如国民技术，9月30日和10月8日连续两个交易日均出现涨停。据介绍，该公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国家级高新技术企业，主要产品包括安全芯片和通讯芯片。2024年上半年，国民技术营业收入为5.15亿元，同比增长10.64%。

　　还有海光信息、卓胜微等多家公司，其股价自9月下旬以来不断上涨，9月30日和10月8日也都出现涨停。海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。2021—2023年，海光信息的营业收入为23.10亿元、51.25亿元和60.12亿元。卓胜微专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组产品解决方案。2021—2023年其营业收入为46.34亿元、36.77亿元和43.78亿元。

　　此外，赛微电子（300456）、东芯股份、台基股份（300046）、润欣科技（300493）、明微电子、睿创微纳、江丰电子（300666）、澜起科技、东微半导、艾为电子等半导体上市公司均于10月8日涨停。

　　“半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座，在当前全球形势复杂多变的背景下，其国产自主可控是最确定的发展趋势之一。2024年成立的大基金三期注册资金3440亿元，募资规模较前两期进一步提升，后续亦有望逐步开启投资。”中信证券表示。

　　港股市场假期走势强劲

　　实际上，国庆假期期间，港股市场半导体板块延续强势走势。例如赛晶科技，自9月下旬开始不断上涨，国庆期间股价不断创阶段性新高，10月7日更是暴涨32.09%。“除了目前港股及A股等整体市场环境大幅提升的因素外，公司业务和业绩开始进入高速增长期，近期连续签订累计高达11亿元的订单也是非常重要的原因。”赛晶科技相关人员在接受《》记者采访时表示。

　　据介绍，赛晶科技是业内技术领先并深具影响力的电力电子器件供应商和系统集成商，业务涵盖生产、传输、使用的新能源全产业链，涉及光伏、风电、直流输电、智能电网、电动汽车、储能及各类工业控制领域。目前，赛晶科技的生产经营主要围绕电网输配电业务和自研功率半导体展开。

　　9月以来，赛晶科技陆续对外披露了公司签约消息。9月15日，赛晶科技披露称，公司旗下一家附属公司作为供方，与常州博瑞电力自动化设备有限公司等共计五方签订协议，据此需方向上述附属公司采购总金额达6.24亿元的电力电子器件，应用于甘肃——浙江800千伏特高压直流输电工程。9月30日，赛晶科技再次发布公告称，公司旗下一家附属公司作为供货方，与采购方南京南瑞半导体有限公司签订金额达人民币4.79亿元的合同。

　　“近期，受益于直流输电市场大幅增长，我们从订单金额到销售收入均开始取得明显的上升。长期来看，直流输电在十四五、十五五期间将持续保持较高景气度，我们的自研碳化硅和IGBT具有非常高的发展空间，双重因素将为我们带来出色的业绩前景。”上述赛晶科技相关人员补充道。

　　在港股上市公司中，还有中芯国际，10月4日和10月7日上涨约29%和22%；此外华虹半导体10月4日和10月7日上涨约30%和16%。

　　多家半导体公司持续扩产

　　根据SEMI数据预计，2025—2027年全球12英寸晶圆厂设备投资累计将达4000亿美元，主要系晶圆厂的持续投建以及AI芯片需求日益增长所致。逐年来看，2024年全球12英寸晶圆厂设备支出有望同比增长4%达993亿美元；2025年增幅进一步扩大，同比增长24%达1232亿美元，跨越千亿美元大关；2026年同比增长11%升至1362亿美元；并在2027年达到1408亿美元，同比增长3%。

　　《》记者注意到，多家半导体上市公司拟扩大产能。如今年8月，路维光电更新了可转债再融资预案，其拟募资分别用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目、收购成都路维少数股东股权项目等。其中半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资约4.21亿元。

　　今年5月，士兰微（600460）发布公告称，拟与厦门半导体投资集团有限公司等共同向子公司厦门士兰集宏半导体有限公司增资并签署《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》。各方合作合资经营项目公司“厦门士兰集宏半导体有限公司”，各方通过项目实施，结合各方的优势，将项目公司建成一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以第三代半导体功率器件研发、制造和销售为主要业务的半导体公司。

　　“在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持复苏趋势，业绩有望持续向好。”在华泰证券看来，半导体行业为典型周期行业，历史上基本3—4年为一个完整的周期。由于2022—2023年终端需求放缓以及供应链库存高企，港股半导体制造板块主要公司业绩整体出现放缓或下滑，使得总市值在期间内处于持续调整阶段，本轮周期从2023年上半年触底后开始逐步复苏。

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