两巨头储能装机有望大增 产业链公司布局动力足
特斯拉10月24日发布的第三季度财报显示，公司能源发电与存储业务增长强劲，第三季度营收同比增长52%，增速显著快于汽车与服务等其他业务，毛利率达30.5%，创历史新高。特斯拉预计，2024年公司储能产品部署将同比增长1倍以上。
财报显示，特斯拉第三季度营收达252亿美元，同比增长8%。其中，能源发电和存储业务收入为23.76亿美元，同比增长52%；汽车业务收入为200.16亿美元，同比增长2%；服务及其他收入为27.9亿美元，同比增长29%。
储能出货量方面，第三季度特斯拉的储能产品装机量达到6.9GWh，同比增长73%。事实上，今年第二季度，特斯拉单季度交付储能产品装机量达9.4GWh，已创下特斯拉的储能新增装机纪录。前三季度特斯拉储能累计装机量为20.4GWh。
特斯拉展望，预计2024年储能产品部署将同比增长1倍以上。在今年6月召开的股东大会上，马斯克表示，特斯拉储能的年增长率未来可能达到200%至300%。由于未来大规模可再生能源的利用有赖于储能设备的大规模部署，马斯克曾预计，特斯拉的能源业务规模将超过汽车业务。
特斯拉在财报中重申，上海超级工厂预计将在2025年第一季度开始发货Megapack。
特斯拉与宁德时代（300750）合作，从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯用于其Megapack产品。宁德时代在三季度业绩说明会上表示，今年以来储能市场快速发展，增速较动力电池更快。
东吴证券分析，8月以来我国动力电池及海外储能需求超预期，宁德时代接近满产，下游应用基本为海外大型储能。东吴证券预计，2024年宁德时代储能电池出货量可能达到105GWh至110GWh，同比增长超55%，2025年将维持50%的增速。
特斯拉、宁德时代两个产业巨头在储能赛道的增长态势，也为产业链上更多公司加码储能领域传递了积极信号。
一家化工行业上市公司高管向记者表示，公司非常看好储能行业天花板高、增长确定性强的优势，会继续将储能业务列为公司新的增长曲线。
此外，记者关注到，海博思创日前科创板IPO过会，公司拟募资7.83亿元用于储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目等。阳光电源（300274）计划在德国发行GDR上市，募集资金主要用于海内外储能产能扩产。无论拟IPO公司，还是上市公司，都积极加码储能赛道，希望抢抓产业机遇。
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