行业催化不断 机构看好AI主题行情
近期,随着AI行业内事件催化不断,板块内个股接连活跃。数据显示,9月以来,人工智能指数累计上涨70.07%,板块内多只个股大涨,天玑科技(300245)、海天瑞声、高伟达(300465)、寒武纪-U等多只股票均涨逾150%。
分析人士认为,多模态大模型、Agent的持续迭代及AI硬件的不断推出,将加速AI应用商业化,AI产业链从算力、算法到应用,均有望保持高景气度。
AI板块迎来密集催化
近期,AI板块迎来产业层面的密集催化。
12月18日,在2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上,字节跳动旗下的火山引擎宣布对豆包大模型家族进行全面升级,豆包通用模型、语音大模型以及视觉大模型的性能都得到大幅提升。其中,豆包通用模型Pro的综合能力相比5月份的版本提升幅度高达32%,指令遵循、数学、推理等能力全面对齐GPT-4o水平,但使用价格仅为后者的八分之一。颇受市场关注的是,豆包模型家族还迎来一款性能更强大的新成员——豆包·视觉理解模型。从发布会现场测试结果来看,该模型具有更强的图像、文字内容的识别、理解和推理能力,更细腻的视觉描述能力,甚至能够精准地感知到人物的情绪和感受。
此外,12月18日,火山引擎还宣布旗下两款AI应用开发平台——HiAgent、扣子全面升级。这两个平台均给开发者提供了提示词模板、插件和知识库等一系列智能体开发元素,让开发者像搭积木一样就可实现应用的开发。
当地时间12月20日,在为期12个工作日的线上新品发布活动最后一日,OpenAI宣布了“压轴大作”——o1的下一代模型o3,而且一开始就要推出两个版本:一个正式的o3,还有一个相对较小的精简版o3-mini。OpenAI的评估结果显示,无论是在软件工程、编写代码上,还是在竞赛数学、掌握人类博士级别的自然科学知识能力上,o3都比o1明显高出一筹。
国元证券计算机行业首席分析师耿军军表示,过去两年,全球人工智能大模型行业呈现爆发式的增长态势,从基础层到应用层都进行了大量的投资,成果显著。
资金持续关注AI板块
数据显示,截至12月23日,9月以来,人工智能指数累计上涨70.07%,同期上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨17.91%、26.22%、38.44%,人工智能板块走势显著强于大盘。同时,人工智能板块内多只股票大涨,天玑科技累计涨幅超过200%,海天瑞声、高伟达、寒武纪-U、润泽科技(300442)、视觉中国(000681)累计涨幅均超过150%,天娱数科(002354)、云天励飞-U、福石控股(300071)、中科曙光(603019)、机器人等多只股票累计涨幅均超过100%。
资金面上,人工智能概念股也受到资金的关注。数据显示,截至12月20日,9月以来,中科曙光融资净买入超24亿元,寒武纪-U融资净买入超20亿元,浪潮信息(000977)、昆仑万维(300418)融资净买入均超15亿元,恒生电子(600570)、润泽科技、北京君正(300223)、三六零(601360)融资净买入均超10亿元。
对于AI板块,耿军军表示,从产业逻辑来看,以芯片为代表的基础层率先兑现业绩,全球资本市场走出了以英伟达为代表的牛股,其市值一度排名全球第一。对于应用层而言,业绩的兑现时间要晚于基础层。2025年,应用层将逐步开始兑现业绩,下游应用有望百花齐放,资本市场投资机会众多。
“字节跳动坚定AI投入有望引领产业发展,以豆包为代表的国产模型能力快速提升,生态加速繁荣。”中信证券计算机行业首席分析师杨泽原表示,看好2025年以Agent模式为方向,各领域AI应用加速落地,中长期有望带动数倍算力新需求,建议关注AI全产业链相关投资机会。具体来看有三条投资主线:第一,AI算力,AI应用加速落地带动推理端算力新需求。第二,AI Infra,模型场景化与行业化发展催生数据服务和模型平台需求,产业发展确定性高。第三,AI应用,伴随模型能力升级,Agent等应用形式有望加速落地,带动办公、教育、管理、端侧、具身智能等应用领域公司加速兑现业绩弹性。
开源证券传媒行业首席分析师方光照认为,多模态大模型、Agent的持续迭代及AI硬件的不断推出,将加速AI应用商业化,建议继续布局。
“近期,国内外AI产业持续催化。”兴业证券计算机行业首席分析师蒋佳霖表示,在国外,OpenAI发布大模型o3,模型能力再次大幅提升。在国内,字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型,并预计在2025年1月正式推出新一代视频生成大模型。在国内外大模型领军企业的“鲶鱼效应”带动下,AI产业链从算力、算法到应用,均有望保持高景气度。
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